Brookdale, 유리한 금융 거래 발표; 2026년 및 2027년 일부 모기지 부채 성공적으로 재융자

Brookdale Senior Living, 약 6억 달러 규모의 재무 거래 완료… 부채 상환 및 재무 건전성 강화 Brookdale Senior Living Inc.(NYSE: BKD)가 최근 다수의 대출 기관과 총 약 6억 달러 규모의 일련의 재무 거래를 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 거래를 통해 Brookdale은 2026년 만기 예정이었던 약 3억 5천만 달러의 모기지 부채 전액과 2027년 만기 예정이었던 약 2억 달러의 모기지 부채 일부를 성공적으로 차환했습니다. 이번 재무 거래는 고정 금리 부채의 비중을 높여 향후 금리 변동 위험을 완화하는 데 기여했습니다. 신규 대출의 가중 평균 금리는 변동 금리 부채를 포함하더라도 기존 대출의 가중 평균 금리와 유사한 수준을 유지했습니다. 이번 차환 거래로 인해 연간 순 이자 비용이 크게 변동될 것으로 예상되지는 않습니다. Dawn Kussow Brookdale의 전무 겸 최고재무책임자(CFO)는 "지속적인 전략 실행 성공은 이러한 유리한 차환 거래를 뒷받침하는 운영상의 강점을 가져왔으며, 향후 모기지 부채 만기를 성공적으로 해결할 수 있다는 자신감을 줍니다."라고 말했습니다. 또한, "이번 거래는 기관 및 기존 상업 대출 기관을 포함한 다수의 대출 기관과의 Brookdale의 강력한 관계를 보여줍니다. 저희는 Brookdale에 대한 지속적인 지원과 신뢰를 보내주신 모든 금융 파트너에게 감사를 표합니다."라고 덧붙였습니다. Fannie Mae 모기지 대출 2025년 12월, Brookdale은 Capital One, National Association으로부터 Fannie Mae 신용 시설(Credit Facility) 구조를 통해 2억 4,580만 달러의 모기지 자금을 조달했습니다. 이 비소구(non-recourse) 모기지 금융은 17개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보됩니다. 대출 원금의 약 90%인 2억 2,120만 달러는 연 5.69%의 고정 금리로, 최초 5년간은 이자만 납부하며 2036년 1월 만기입니다. 나머지 2,460만 달러는 1개월 SOFR에 2.11%를 더한 변동 금리로, 최초 3년간은 이자만 납부하며 2031년 1월 만기입니다. 이 신용 시설 구조는 회사가 변동 금리 채권을 전부 또는 일부 고정 금리 채권으로 전환하고 만기일을 연장할 수 있는 조항 외에도 자산 대체, 추가 차입, 부분 해제 등에 대한 향후 선택권을 제공합니다. Freddie Mac 모기지 대출 2025년 12월, Brookdale은 PGIM의 부동산 사업 부문을 통해 Freddie Mac 대출 실행 프로그램을 통해 9개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보된 총 1억 4,610만 달러의 부채를 확보했습니다. 이 비소구 대출은 연 5.48%의 고정 금리로, 최초 2년간은 이자만 납부하며 2033년 1월 만기입니다. 상기 두 기관 금융 거래의 완료와 관련하여, 회사는 대출 자금을 사용하여 2026년과 2027년에 만기 예정이었던 기존 모기지 부채 3억 9,890만 달러를 상환했습니다. Capital One, National Association 모기지 대출 2025년 12월, Brookdale은 16개 커뮤니티에 대한 1순위 모기지로 담보된 2억 500만 달러의 비소구 금융 거래도 완료했습니다. 이 대출은 1개월 SOFR에 2.30%를 더한 변동 금리로, 최초 3년간은 이자만 납부합니다. 대출은 2028년 12월 만기 예정이며, 특정 조건을 충족하는 경우 회사가 2회에 걸쳐 1년씩 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 또한, 이 금융 거래에는 특정 요구 사항을 충족할 경우 향후 최대 2,000만 달러의 추가 대출 자금을 확보할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 거래와 관련하여 회사는 2026년 만기 예정이었던 모기지 부채 1억 4,680만 달러를 차환했습니다. Brookdale Senior Living Inc.는 미국 최고의 시니어 리빙 커뮤니티 운영 기업입니다. 2025년 12월 31일 기준 41개 주에 걸쳐 584개 커뮤니티를 운영하며 약 51,000명의 거주자에게 서비스를 제공하고 있으며, 진심 어린 보살핌, 임상 전문성, 탁월한 서비스를 통해 시니어의 삶을 풍요롭게 한다는 사명에 전념하고 있습니다. 회사는 계열사를 통해 독립 생활, 보조 생활, 기억 관리, 지속 간호 은퇴 커뮤니티를 운영하며, 시니어들이 존엄성, 연결성, 목적을 가지고 살아갈 수 있도록 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 의료, 환대, 부동산 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 Brookdale은 집과 같은 환경에서 웰빙, 개인 성장, 의미 있는 관계를 위한 기회를 창출합니다. 열정, 용기, 파트너십, 신뢰라는 네 가지 핵심 가치를 바탕으로 Brookdale은 탁월한 가치를 제공하고 더 밝고 건강한 미래를 위해 시니어 리빙을 재정의하는 데 전념하고 있습니다. Brookdale의 주식은 뉴욕 증권거래소에서 티커 심볼 BKD로 거래됩니다.