JOHNSON JOHNSON, 교환 제안 최종 결과 발표 및 Kenvue Inc. 분사 완료

존슨앤드존슨, Kenvue 주식 교환 완료…주주 가치 제고 및 사업 집중 강화 존슨앤드존슨(NYSE: JNJ)이 보유하고 있던 Kenvue Inc.(NYSE: KVUE) 주식에 대한 주주 대상 교환 프로그램의 최종 결과를 발표했습니다. 해당 교환 프로그램은 뉴욕 시간으로 2023년 8월 18일 자정부로 마감되었습니다. 이번 교환 프로그램을 통해 존슨앤드존슨은 총 1억 9,095만 5,436주의 자사 보통주를 받고, 그 대가로 15억 3,383만 450주의 Kenvue 보통주를 교환했습니다. 교환 프로그램이 초과 청약됨에 따라, 존슨앤드존슨은 유효하게 제출되었으나 철회되지 않은 자사 보통주 중 일부만을 비례 배분 방식으로 인수했습니다. 이는 제출된 주식 수에 비례하여 결정되었습니다. 다만, 100주 미만의 소량 주주(odd-lot)로서 모든 주식을 유효하게 제출한 경우에는 비례 배분 대상에서 제외되어 전량 인수되었습니다. 나머지 유효하게 제출된 주식에는 23.231832%의 최종 비례 배분율이 적용되었습니다. 이번 교환 프로그램 완료 후, 존슨앤드존슨은 Kenvue의 발행 주식 총수 중 약 9.5%를 보유하게 됩니다. 호아킨 두아토 존슨앤드존슨 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "존슨앤드존슨이 제약 및 메드테크 솔루션에만 집중함으로써, 의료 전반에 걸쳐 다른 어떤 기업도 할 수 없는 혁신을 이끌어낼 수 있게 되었다"며, "이번 역사적인 성과를 달성하기까지의 노고에 자부심을 느끼며, 이는 주주들에게 상당한 가치를 제공하고 존슨앤드존슨을 더욱 민첩하고 집중적이며 경쟁력 있는 기업으로 만들 것"이라고 밝혔습니다. 교환 대행사인 Computershare Trust Company, N.A.의 최종 집계에 따르면, 이번 교환 프로그램의 결과는 다음과 같습니다. 유효하게 제출되었으며 철회되지 않은 존슨앤드존슨 보통주 총수: 8억 449만 6,85주 비례 배분 대상이었던 제출 주식 수: 7억 9,392만 159주 비례 배분 대상에서 제외된 소량 주주(odd-lot) 제출 주식 수: 652만 9,526주 인수된 존슨앤드존슨 보통주 총수: 1억 9,095만 5,436주 교환되지 않고 반환되는 존슨앤드존슨 보통주는 주주들에게 신속하게 전자 장부 형태로 반환될 예정입니다. 또한, 교환 대행사는 교환 프로그램에 따라 Kenvue 보통주를 주주들의 계좌로 신속하게 입금할 것입니다. 부분 주식에 대한 현금 지급은 교환 대행사가 모든 부분 주식을 집계하여 공개 시장에서 매각한 후에 이루어질 예정입니다. 이번 교환 프로그램의 딜러 매니저로는 Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan Securities LLC가 참여했습니다. 존슨앤드존슨은 향후 제약 및 메드테크 혁신에 집중하는 두 개 사업 부문으로 운영되는 기업으로서의 재무 현황 및 2023년 가이던스를 업데이트하여 발표할 예정입니다. 또한, 발행 주식 수 변동 사항도 함께 공개될 것입니다. 이러한 업데이트된 재무 정보는 2023년 8월 30일 수요일 오전 6시 45분(미국 동부 시간)경 보도자료를 통해 투자자들에게 제공될 예정입니다.