JOHNSON & JOHNSON, Kenvue Inc. 교환 청약 예비 결과 발표

존슨앤드존슨(JNJ), 켄뷰(KVUE) 주식 교환 제안 초과 청약 마감 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)이 주주들에게 보유 중인 켄뷰(Kenvue Inc., NYSE: KVUE) 주식으로 존슨앤드존슨 보통주를 교환해 주기로 했던 제안이 예상보다 높은 참여율을 기록하며 마감되었다고 21일 발표했습니다. 이번 주식 교환 제안은 뉴욕 시간으로 8월 18일 자정부로 마감되었습니다. 교환 조건에 따라, 존슨앤드존슨 보통주 1주당 켄뷰 보통주 8.0324주가 교환될 예정입니다. 교환 대행사인 Computershare Trust Company, N.A.에 따르면, 총 802,707,331주의 존슨앤드존슨 보통주가 유효하게 청약되었으며, 이 중 250,407,279주는 보증 인도 통지를 통해 청약되었습니다. 존슨앤드존슨은 이 중 190,955,436주의 존슨앤드존슨 보통주를 수락하고, 이에 상응하는 1,533,830,450주의 켄뷰 보통주를 교환할 계획입니다. 이번 교환 제안이 초과 청약됨에 따라, 존슨앤드존슨은 유효하게 청약되었으나 철회되지 않은 보통주 중 일부만을 비례 배분 방식으로 수락합니다. 이는 청약된 주식 수에 비례하여 적용됩니다. 다만, 존슨앤드존슨 보통주 100주 미만, 즉 ‘소량주(odd-lot)’를 보유한 주주가 모든 주식을 유효하게 청약한 경우에는 교환 제안 조건에 따라 비례 배분 대상에서 제외됩니다. 교환 제안 마감 시점까지 보고된 존슨앤드존슨 보통주 총 청약 주식 수를 기준으로, 보증 인도 절차를 통해 청약된 모든 주식이 해당 조건에 따라 인도된다고 가정할 경우, 청약된 존슨앤드존슨 보통주의 약 23.8%가 교환될 것으로 추정됩니다. 이 잠정적인 비례 배분율은 보증 인도 절차를 충족하는 청약 주식 수와 비례 배분 대상에서 제외되는 소량주 수에 따라 변동될 수 있습니다. 존슨앤드존슨은 보증 인도 기간 만료 직후인 8월 23일에 최종 비례 배분율을 발표할 예정입니다. 교환을 위해 청약되었으나 수락되지 않은 존슨앤드존슨 보통주는 최종 비례 배분율 발표 후 신속하게 주주들에게 반환될 것입니다. 이번 교환 제안 완료 후, 존슨앤드존슨은 켄뷰 보통주 발행 주식의 약 9.5%를 보유하게 됩니다. 이번 주식 교환 제안의 딜러 매니저는 Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan Securities LLC입니다. 존슨앤드존슨은 좋은 건강이 활기찬 삶, 번영하는 공동체, 그리고 진보의 기반이라고 믿습니다. 135년 이상 모든 연령과 삶의 단계에서 사람들이 건강을 유지하도록 돕기 위해 노력해 왔습니다. 오늘날 세계 최대 규모의 다각화된 헬스케어 제품 기업으로서, 존슨앤드존슨은 그 영향력과 규모를 선한 목적을 위해 사용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 접근성과 합리적인 가격을 개선하고, 더 건강한 공동체를 만들며, 모든 사람이 어디서든 건강한 마음, 몸, 환경을 누릴 수 있도록 노력하고 있습니다. 심장, 과학, 독창성을 결합하여 인류 건강의 궤적을 근본적으로 변화시키고자 합니다. 존슨앤드존슨은 이번 교환 제안 관련 정보 제공 대행사로 Georgeson LLC를 선임했습니다. 교환 제안 안내서 및 관련 서류 사본을 받거나 교환 제안 조건에 대한 문의는 정보 제공 대행사(무료 전화: 1-866-695-6074, 미국 외 지역 전화: +1-781-575-2137)로 연락하면 됩니다.