JOHNSON JOHNSON, Kenvue Inc 분사를 위한 교환 제안 개시

존슨앤드존슨, Kenvue 지분 80.1% 이상 교환 상장 추진 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)이 소비자 건강 사업 부문인 Kenvue Inc.(NYSE: KVUE)의 지분 80.1% 이상을 교환 상장 방식으로 매각할 계획이라고 7월 24일 발표했습니다. Kenvue는 지난 5월 기업공개(IPO)를 성공적으로 마쳤습니다. 이번 교환 상장 제안을 통해 존슨앤드존슨 주주들은 보유하고 있는 존슨앤드존슨 보통주 전부 또는 일부를 Kenvue 보통주로 교환할 수 있습니다. 이 교환은 미국 연방 소득세 목적상 비과세로 진행될 예정입니다. 존슨앤드존슨은 이번 Kenvue 지분 매각과 관련하여 IPO 공동 주관사들로부터 Kenvue 보통주에 대한 180일 보호예수(lock-up) 기간 면제 승인을 받았다고 밝혔습니다. Joaquin Duato 존슨앤드존슨 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "Kenvue의 분사는 제약 및 메드테크(MedTech) 분야의 혁신에 대한 존슨앤드존슨의 집중력을 더욱 강화할 것"이라며, "Kenvue 주식을 분배할 적기라고 판단하며, 이번 교환 상장이 주주 가치 제고를 위한 최적의 방안이라고 확신한다"고 말했습니다. 이번 교환 상장 제안에서 존슨앤드존슨 주주들은 존슨앤드존슨 보통주 1주당 최대 8.0549주의 Kenvue 보통주를 7% 할인된 가격으로 교환할 수 있습니다. 만약 상한선이 적용되지 않는다면, 교환에 참여하는 주주들은 tendered(제출된) 존슨앤드존슨 보통주 100달러당 약 107.53달러 상당의 Kenvue 보통주를 받게 될 것으로 예상됩니다. 존슨앤드존슨은 교환 대상 주식의 가격을 산정하기 위해 교환 제안 만료일 직전 3거래일(8월 14일, 15일, 16일 예상) 동안 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래된 존슨앤드존슨 및 Kenvue 보통주의 일일 거래량 가중 평균 가격(volume-weighted average prices)의 산술 평균을 기준으로 할 예정입니다. 최종 교환 비율은 교환 제안 만료일 직전 거래일 오전 9시(뉴욕 시간)까지 보도자료를 통해 발표될 예정입니다. 최종 교환 비율 및 교환 제안 기간 중 세 번째 거래일부터 제공되는 일일 예상 교환 비율은 관련 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 교환 상장 제안의 완료는 최소 460,149,135주의 Kenvue 보통주가 존슨앤드존슨 보통주와 교환되는 조건과 함께, 교환 상장이 존슨앤드존슨 및 참여 주주들에게 비과세 혜택을 제공할 것이라는 법률 의견서 수령 등 특정 조건의 충족을 전제로 합니다. 현재 존슨앤드존슨은 총 발행 주식의 약 89.6%에 해당하는 1,716,160,000주의 Kenvue 보통주를 보유하고 있습니다. 이번 교환 상장 제안을 통해 존슨앤드존슨은 보유하고 있는 Kenvue 보통주 중 최대 1,533,830,450주를 존슨앤드존슨 보통주와 교환할 계획입니다. 만약 교환 상장이 완료되었으나 전부 매각되지 않을 경우, 존슨앤드존슨은 교환되지 않은 Kenvue 보통주를 주주들에게 비과세 배당 형태로 배포할 예정입니다. 이 경우 배당 기준일은 교환 제안 만료일로부터 7영업일 이후가 될 것으로 예상됩니다. 존슨앤드존슨 주주들에게 이번 교환 상장 제안은 자발적인 참여 사항이며, 참여를 원하지 않는 주주들은 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. 교환 상장 제안의 세부 조건은 Kenvue가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 Form S-4 등록 서류 및 존슨앤드존슨이 SEC에 제출할 Schedule TO 입찰 제안서에 명시될 예정입니다. Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan Securities LLC가 이번 교환 상장 제안의 딜러 매니저로 참여합니다. 존슨앤드존슨은 135년 이상 동안 모든 연령과 삶의 단계에서 사람들의 건강을 지키기 위해 노력해 왔습니다. 현재 세계 최대 규모의 다각화된 헬스케어 제품 기업으로서, 더 나은 세상을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 접근성과 합리적인 가격을 개선하고, 더 건강한 커뮤니티를 조성하며, 모든 사람이 건강한 정신, 신체, 환경을 누릴 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. 본 보도자료에는 존슨앤드존슨과 Kenvue에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하며, 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 투자자들은 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 추가 정보 및 열람 방법: 본 보도자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 증권의 매매 또는 교환 제안, 매수 또는 교환 제안의 권유, 또는 투자 권고를 구성하지 않습니다. 교환 상장 제안이 개시될 경우, Kenvue는 SEC에 등록 서류(Registration Statement)를 제출할 예정이며, 여기에는 투자 설명서(Prospectus)가 포함됩니다. 투자자 및 증권 보유자는 투자 결정을 내리기 전에 SEC에 제출될 관련 문서들을 주의 깊게 검토해야 합니다. 존슨앤드존슨은 SEC에 교환 상장 제안에 대한 중요한 정보를 담은 Schedule TO를 제출할 예정입니다. 존슨앤드존슨 보통주 보유자는 SEC 웹사이트 또는 관련 링크를 통해 투자 설명서, 등록 서류, Schedule TO 및 기타 관련 문서를 무료로 열람할 수 있습니다. 교환 상장 제안에 대한 문의사항이나 관련 문서 사본이 필요한 경우, 정보 대행사인 Georgeson LLC에 1-866-695-6074 (수신자 부담) 또는 +1-781-575-2137 (미국 외 지역)로 연락하면 됩니다.