JOHNSON JOHNSON과 Kenvue, 규모 확대된 Kenvue Inc. 기업공개 가격 책정 발표

존슨앤드존슨, 자회사 Kenvue IPO 가격 확정… 5월 4일 뉴욕증시 상장 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)이 소비자 건강 사업 부문을 분사하는 Kenvue Inc.의 기업공개(IPO) 가격을 주당 22.00달러로 확정했다고 3일(현지시간) 밝혔습니다. 이번 IPO를 통해 Kenvue는 총 1억 7,281만 2,560주를 발행하며, 상장 후 존슨앤드존슨은 Kenvue 지분 90.9%를 보유하게 됩니다. Kenvue의 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커 ‘KVUE’로 거래될 예정이며, 상장 첫날인 5월 4일부터 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. IPO 거래는 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 5월 8일에 마무리될 예정입니다. Kenvue는 이번 IPO에서 상장 주관사단에게 초과 배정 물량 충당을 위해 30일간 최대 2,592만 1,884주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여했습니다. Kenvue는 AVEENO®, BAND-AID® Brand Adhesive Bandages, JOHNSON’S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL®, ZYRTEC® 등 100년 이상의 역사를 자랑하는 상징적인 브랜드를 보유하고 있으며, 매출액 기준 세계 최대 규모의 순수 소비자 건강 기업입니다. 이번 IPO의 공동 주간사는 Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities이며, Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank가 공동 북러닝 매니저로 참여합니다. BBVA, ING, IMI – Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC, Siebert Williams Shank는 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. 한편, 존슨앤드존슨은 135년 이상 인류의 건강 증진을 위해 노력해 온 세계 최대 규모의 다각화된 헬스케어 기업입니다. 더 나은 건강을 통해 활기찬 삶과 번영하는 공동체, 그리고 진보를 이루는 것을 목표로 하고 있습니다.