JOHNSON JOHNSON, Kenvue Inc IPO 로드쇼 개시 발표

존슨앤드존슨, 소비자 헬스 사업부 켄뷰(Kenvue) IPO 추진 글로벌 헬스케어 기업 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, NYSE: JNJ)이 소비자 헬스 사업부를 분사해 독립 상장하는 켄뷰(Kenvue Inc.)의 기업공개(IPO) 절차를 본격화한다고 24일(현지시간) 발표했습니다. 켄뷰는 이번 IPO를 통해 보통주 1억 5,120만 4,000주를 발행할 예정입니다. 또한, 상장 주관사단에는 초과 배정 옵션으로 최대 2,268만 600주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 권한을 부여했습니다. 주당 예상 공모가는 20달러에서 23달러 사이로 책정될 것으로 보입니다. 켄뷰는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 티커 심볼 "KVUE"로 상장될 예정입니다. IPO 완료 후 존슨앤드존슨은 켄뷰 보통주 17억 1,616만 주를 보유하게 되며, 이는 켄뷰 전체 발행 주식의 91.9%에 해당합니다. 만약 상장 주관사단이 초과 배정 옵션을 모두 행사할 경우 존슨앤드존슨의 지분율은 90.8%로 낮아집니다. 이번 IPO의 공동 대표 주관사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP모건(J.P. Morgan), 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities)이 맡았습니다. 시티그룹(Citigroup), 도이체방크 증권(Deutsche Bank Securities), BNP파리바(BNP Paribas), HSBC, RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Markets), UBS 인베스트먼트 뱅크(UBS Investment Bank)가 공동 주관사로 참여하며, BBVA, ING, IMI – 인테사 상파올로(IMI – Intesa Sanpaolo), 산탄데르(Santander), 유니크레딧 캐피탈 마켓(UniCredit Capital Markets), 아카데미 증권(Academy Securities), 인디펜던스 포인트 증권(Independence Point Securities), 라미레즈 앤 코(Ramirez & Co., Inc.), R. 실라우스 앤 코(R. Seelaus & Co., LLC), 시버트 윌리엄스 섕크(Siebert Williams Shank)가 공동 관리사로 이름을 올렸습니다. 켄뷰는 135년 이상 인류의 건강 증진에 기여해 온 존슨앤드존슨의 소비자 헬스 사업부를 기반으로 설립된 기업입니다. 타이레놀, 뉴트로지나, 반테놀 등 유명 브랜드를 다수 보유하고 있으며, 전 세계 소비자들에게 필수적인 건강 및 웰빙 제품을 제공하고 있습니다. 이번 분사를 통해 켄뷰는 독립적인 경영 체제를 구축하고, 소비자 헬스 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 기대됩니다. 현재 켄뷰의 보통주와 관련된 등록 서류(Form S-1)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않은 상태입니다. 따라서 등록 서류의 효력이 발생하기 전까지는 해당 증권을 매매하거나 매수 제안을 수락할 수 없습니다. IPO는 투자 설명서를 통해서만 진행될 예정입니다.