Upjohn, Mylan과 Upjohn의 제안된 합병과 관련하여 선순위 채권 발행 가격 발표

화이자, 업존-마일란 합병 앞두고 74.5억 달러 규모 선순위 채권 발행 [뉴욕=비즈니스와이어] 제약사 화이자(Pfizer, NYSE: PFE)의 자회사인 업존(Upjohn Inc.)이 오는 6월 18일(현지시간) 마일란(Mylan N.V., Nasdaq: MYL)과의 합병을 앞두고 총 74억 5천만 달러 규모의 미국 달러화 표시 선순위 채권과 36억 유로 규모의 유로화 표시 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다. 이번 채권 발행은 업존 사업부와 마일란의 합병 거래 자금 조달의 일환으로 진행됩니다. 업존은 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금과 기타 금융 거래를 통해 확보된 자금을 합쳐 화이자에 120억 달러의 현금을 지급할 예정입니다. 발행되는 미국 달러화 표시 채권은 다음과 같습니다. - 2022년 만기 1.125% 선순위 채권 10억 달러 - 2025년 만기 1.650% 선순위 채권 7억 5천만 달러 - 2027년 만기 2.300% 선순위 채권 7억 5천만 달러 - 2030년 만기 2.700% 선순위 채권 14억 5천만 달러 - 2040년 만기 3.850% 선순위 채권 15억 달러 - 2050년 만기 4.000% 선순위 채권 20억 달러 발행되는 유로화 표시 채권은 다음과 같습니다. - 2022년 만기 0.816% 선순위 채권 7억 5천만 유로 - 2024년 만기 1.023% 선순위 채권 7억 5천만 유로 - 2027년 만기 1.362% 선순위 채권 8억 5천만 유로 - 2032년 만기 1.908% 선순위 채권 12억 5천만 유로 미국 달러화 채권 발행은 6월 22일경, 유로화 채권 발행은 6월 23일경 마무리될 예정입니다. 이번 거래는 화이자의 특허 만료 의약품 사업부인 업존 사업부를 분리하여 마일란과 합병하는 것을 골자로 합니다. 합병 후 신설 회사는 업존 사업부와 마일란의 통합 법인이 됩니다. 미국 달러화 채권은 업존의 선순위 무담보 채무이며, 화이자가 초기에는 선순위 무담보 보증을 제공합니다. 다만, 이 보증은 합병 완료 시 자동으로 해지됩니다. 합병 완료 후에는 마일란의 관련 법인들이 신설 회사의 채권에 대한 보증을 제공하게 됩니다. 유로화 채권 역시 유사한 보증 구조를 따릅니다. 화이자는 130년 이상 환자의 삶을 개선하는 데 기여해 왔으며, 업존은 20개의 주요 브랜드를 포함한 포트폴리오와 글로벌 전문성을 바탕으로 환자 건강 증진에 힘쓰고 있습니다. 마일란은 75억 개 이상의 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 전 세계 165개국 이상에서 사업을 영위하는 글로벌 제약사입니다.