Gilead Sciences, 2025년 3분기 재무 결과 발표

길리어드 사이언스, 2025년 3분기 실적 발표: 비벡루리 제외 제품 매출 4% 증가 [포스터 시티, 캘리포니아] – 길리어드 사이언스(Gilead Sciences, Inc., Nasdaq: GILD)가 2025년 3분기 운영 실적을 발표했습니다. 이번 분기 총 매출은 78억 달러로 전년 동기 대비 3% 증가했습니다. 다니엘 오데이(Daniel O’Day) 길리어드 회장 겸 CEO는 “Yeztugo의 성공적인 출시와 Biktarvy, Descovy, Livdelzi의 빠른 성장, 그리고 1차 전이성 삼중 음성 유방암에 대한 Trodelvy의 긍정적인 데이터 등 길리어드의 강력한 포트폴리오를 통해 지속적으로 성과를 내고 있다”고 말했습니다. 그는 또한 “2026년 다수의 신제품 출시 가능성, 길리어드 역사상 가장 강력한 임상 파이프라인, 그리고 2036년까지 주요 제품의 독점권 만료가 예상되지 않는 상황에서 환자들에게 긍정적인 영향을 미치고 지속적인 성장을 이끌어갈 준비가 되어 있다”고 덧붙였습니다. 주요 재무 결과는 다음과 같습니다. 3분기 총 제품 매출은 73억 달러로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 이는 주로 Veklury® (remdesivir) 및 세포 치료제 매출 감소에 기인하며, HIV 및 Livdelzi® (seladelpar) 매출 증가로 일부 상쇄되었습니다. 3분기 로열티, 계약 및 기타 수익은 전년 동기 대비 약 4억 달러 증가했습니다. 이는 주로 과거 지적 재산권 매각과 관련된 수익에 기인하며, 이러한 수익은 재발하지 않을 것으로 예상됩니다. 주당 희석 순이익(EPS)은 2.43달러로, 전년 동기 1.00달러 대비 크게 증가했습니다. 이는 전년도에 발생했던 17억 5천만 달러의 연구개발(IPR&D) 손상차손이 올해에는 발생하지 않았고, 기타 수익 증가, 인수 IPR&D 비용 감소, 지분 투자 순미실현이익 증가 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당 희석 순이익은 2.47달러로, 전년 동기 2.02달러 대비 증가했습니다. 이는 주로 기타 수익 증가와 인수 IPR&D 비용 감소에 기인합니다. 2025년 9월 30일 기준 길리어드의 현금, 현금 등가물 및 시장성 채권은 94억 달러로, 2024년 12월 31일 기준 100억 달러에서 감소했습니다. 3분기 영업 현금 흐름은 41억 달러를 기록했습니다. 또한, 3분기 동안 10억 달러의 배당금을 지급하고 4억 3,500만 달러의 자사주를 매입했습니다. 제품별 매출 현황: 총 제품 매출은 73억 달러로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. Veklury를 제외한 총 제품 매출은 71억 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 이는 주로 HIV 및 Livdelzi 매출 증가에 힘입은 결과입니다. HIV 제품 매출은 53억 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했습니다. 이는 수요 증가와 재고 동향의 긍정적인 영향에 기인하며, 평균 판매 가격 하락으로 일부 상쇄되었습니다. Biktarvy® (bictegravir 50mg/emtricitabine (“FTC”) 200mg/tenofovir alafenamide (“TAF”) 25mg) 매출은 37억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. Descovy® (FTC 200mg/TAF 25mg) 매출은 7억 1백만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 간 질환 포트폴리오 매출은 8억 1,900만 달러로 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 이는 Livdelzi 수요 증가에 따른 것입니다. Veklury 매출은 2억 7,700만 달러로 전년 동기 대비 60% 감소했습니다. 이는 코로나19 관련 입원율 감소에 따른 것입니다. 세포 치료제 매출은 4억 3,200만 달러로 전년 동기 대비 11% 감소했습니다. 이는 경쟁 심화에 따른 결과입니다. Yescarta® (axicabtagene ciloleucel) 매출은 3억 4,900만 달러로 전년 동기 대비 10% 감소했습니다. Tecartus® (brexucabtagene autoleucel) 매출은 8,300만 달러로 전년 동기 대비 15% 감소했습니다. Trodelvy® (sacituzumab govitecan-hziy) 매출은 3억 5,700만 달러로 전년 동기 대비 7% 증가했습니다. 2025년 연간 실적 전망: 길리어드는 2025년 연간 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 총 제품 매출은 284억 달러에서 287억 달러로 예상되며, 이는 기존 전망치 283억 달러에서 287억 달러보다 상향 조정된 것입니다. Veklury를 제외한 제품 매출은 274억 달러에서 277억 달러로 예상됩니다. Veklury 매출은 10억 달러로 변동 없습니다. 주당 희석 EPS는 6.65달러에서 6.85달러로 예상되며, 이는 기존 전망치 5.85달러에서 6.15달러보다 크게 상향 조정된 것입니다. 비일반회계기준 주당 희석 EPS는 8.05달러에서 8.25달러로 예상됩니다. 주요 업데이트 사항: Virology 부문에서는 Biktarvy 특허 소송과 관련하여 Lupin Ltd., Cipla Ltd., Laurus Labs Ltd.와 합의를 발표했습니다. 이에 따라 해당 제네릭 제조사들은 2036년 4월 1일 이후에만 미국에서 Biktarvy 제네릭 버전을 출시할 수 있게 되었습니다. 이는 기존 예상보다 2년 이상 지연된 것입니다. 또한, Yeztugo® (lenacapavir)의 HIV 예방요법(PrEP)으로의 사용에 대해 미국 질병통제예방센터(CDC) 가이드라인에서 강력한 권고를 받았습니다. Oncology 부문에서는 Trodelvy®의 1차 전이성 삼중 음성 유방암 환자 대상 3상 ASCENT-03 데이터를 발표했습니다. Cell Therapy 부문에서는 생체 내 치료제를 개발하는 생명공학 기업 Interius BioTherapeutics, Inc. 인수를 발표했습니다. 기업 관련 소식으로는 2025년 4분기 주당 0.79달러의 분기 배당금을 선언했습니다. 또한, 무디스는 길리어드의 A3 선순위 무담보 등급을 유지하고 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향 조정했습니다. 길리어드는 2030년까지 미국 내 320억 달러 규모의 투자의 일환으로 캘리포니아주 포스터 시티에 새로운 의약품 개발 및 제조 기술 개발 센터 건설을 시작했습니다.