MERCK, 80억 달러 규모 채권 발행 완료

머크(Merck), 80억 달러 규모 채권 발행 완료 글로벌 제약사 머크(Merck, NYSE: MRK)가 80억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 마쳤다고 현지시간 12월 7일 발표했습니다. 이번 채권 발행은 미국과 캐나다 외 지역에서는 MSD로 알려진 머크의 자금 조달 계획의 일환입니다. 발행된 채권은 총 5가지 시리즈로 구성됩니다. 구체적으로는 2027년 만기 1.700% 이자율의 15억 달러, 2028년 만기 1.900% 이자율의 10억 달러(지속가능성 채권), 2031년 만기 2.150% 이자율의 20억 달러, 2051년 만기 2.750% 이자율의 20억 달러, 그리고 2061년 만기 2.900% 이자율의 15억 달러 채권입니다. 머크는 이번 채권 발행으로 조달된 자금 중 2027년, 2031년, 2051년, 2061년 만기 채권 발행으로 확보된 순수익을 일반적인 기업 운영 목적에 사용할 계획입니다. 여기에는 머크의 Acceleron 인수와 관련된 상업어음 차입금 상환 및 만기가 도래하는 기타 부채 상환 등이 포함됩니다. 특히, 지속가능성 채권 발행으로 확보된 순수익은 적격 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자에 사용될 예정입니다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 12월 10일에 최종적으로 마무리될 것으로 예상됩니다. BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC가 이번 발행의 공동 주관사 역할을 맡았습니다. 머크는 130년 이상 인류의 삶을 구하고 개선한다는 사명 아래, 전 세계의 가장 어려운 질병에 대한 혁신적인 의약품과 백신을 개발해왔습니다. 환자와 인류 건강에 대한 헌신을 바탕으로 광범위한 정책, 프로그램, 파트너십을 통해 의료 서비스 접근성을 높이고 있습니다. 현재 머크는 암, HIV 및 에볼라와 같은 감염병, 신종 동물 질병 등 인류와 동물을 위협하는 질병의 예방 및 치료 연구를 선도하며 세계 최고의 연구 중심 바이오 제약 기업을 지향하고 있습니다.