Organon, 선순위 채권 발행 가격 발표

Organon, 머크(Merck)로부터 분사 앞두고 채권 발행 완료 머크(Merck, NYSE: MRK)의 자회사인 Organon Finance 1 LLC가 오는 4월 22일(현지시간) 분사 완료를 앞두고 총 53억 5천만 달러 규모의 채권을 성공적으로 발행했다고 발표했습니다. 이번 채권 발행은 Organon & Co. (이하 Organon)의 머크로부터의 분사와 관련된 재무 계획의 일환입니다. 발행된 채권은 총 3가지 종류로 구성됩니다. 먼저, 2028년 만기인 2.875% 금리의 유로화 선순위 담보부채권(Senior Secured Notes) 12억 5천만 유로와 4.125% 금리의 미국 달러화 선순위 담보부채권 21억 달러입니다. 또한, 2031년 만기인 5.125% 금리의 무담보 선순위채권(Senior Unsecured Notes) 20억 달러도 발행되었습니다. 이들 채권은 모두 Organon이 인수하게 되며, Organon의 네덜란드 자회사가 공동 발행사로 참여합니다. Organon은 이번 채권 발행으로 조달된 자금과 보유 현금, 그리고 예정된 선순위 담보 신용 시설(Senior Secured Credit Facilities)을 통한 차입금을 활용하여 머크 계열사에 대한 내부 거래 대출 또는 채무 상환, 그리고 분사와 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용할 계획입니다. 채권 발행 대금은 분사 완료 및 기타 조건이 충족되는 시점까지 에스크로 계좌에 보관될 예정입니다. 분사 완료 시점부터 유로화 및 미국 달러화 선순위 담보부채권은 Organon 및 향후 설립될 모든 자회사의 공동 연대 보증 하에 선순위 담보 의무가 되며, 무담보 선순위채권 역시 유사한 방식으로 보증될 예정입니다. 분사 완료 이전에는 Organon Finance 1 LLC의 단독 선순위 담보 의무로 간주됩니다. 이번 채권 발행은 미국 증권법상 등록 절차를 거치지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 따라서 해당 채권은 미국 내에서 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers)로 합리적으로 판단되는 대상에게만 제공되었으며, 미국 외 지역에서는 규정 S에 따라 비미국인에게 판매되었습니다. Organon은 이번 분사를 통해 여성 건강 분야에 집중하는 글로벌 헬스케어 기업으로 새롭게 출범할 예정입니다. 60개 이상의 의약품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 특히 생식 건강 분야와 바이오시밀러 사업, 그리고 기존 의약품 사업을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하여 여성 건강 분야의 미래 성장 기회에 투자할 계획입니다. 또한, 빠르게 성장하는 국제 시장에서의 규모와 입지를 활용하여 신약 개발사들과의 파트너십을 모색할 것으로 기대됩니다. Organon은 약 1만 명의 직원을 보유하고 뉴저지주 저지시티에 본사를 둘 예정입니다. 한편, 머크는 130년 이상 동안 인류의 건강 증진을 위해 노력해 온 글로벌 제약사로, 암, HIV, 에볼라 등 난치병 치료제 및 백신 개발에 앞장서 왔습니다.