Organon, 선순위 채권 발행 제안 발표

머크(Merck), 분사 예정인 오가논(Organon) 통해 채권 발행 계획 발표 머크(Merck, NYSE: MRK)는 미국과 캐나다 외 지역에서는 MSD로 알려진 제약사로, 오는 2028년 만기 유로화 표시 선순위 담보부채권과 미국 달러화 표시 선순위 담보부채권, 그리고 2031년 만기 미국 달러화 표시 선순위 무담보부채권 발행을 추진한다고 4월 6일(현지시간) 발표했습니다. 이번 채권 발행은 머크로부터 분사 예정인 오가논(Organon & Co.)의 분사 계획의 일환으로 진행됩니다. 분사 절차에 따라 해당 채권은 오가논 및 오가논의 네덜란드 자회사가 인수하여 공동 발행사 역할을 수행하게 됩니다. 오가논은 이번 채권 발행으로 조달되는 순수익과 자체 보유 현금, 그리고 신규 체결 예정인 선순위 담보 신용 시설을 통해 확보될 자금을 활용하여 머크 계열사에 대한 내부 거래 대출 또는 채무를 상환하고, 분사 관련 수수료 및 비용을 지급할 계획입니다. 채권 발행 수익금은 분사 선결 조건 충족 및 특정 조건 해제 시까지 에스크로 계좌에 보관될 예정입니다. 이번에 발행되는 채권은 미국 증권법(Securities Act) 및 관련 주 법규, 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 절차를 거치거나 해당 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 제공 또는 판매될 수 없습니다. 따라서 해당 채권은 미국 증권법 제144A 규정에 따라 적격 기관 투자자로 합리적으로 인정되는 대상과, 동법 규정 S에 따라 미국 외 지역에 있는 비미국인 투자자에게만 제공 및 판매됩니다. 오가논은 여성의 건강 증진에 집중하는 글로벌 헬스케어 기업으로, 60개 이상의 신뢰받는 의약품 포트폴리오를 보유하게 됩니다. 특히 성장하는 생식 건강 분야와 확장 중인 바이오시밀러 사업, 그리고 안정적인 기존 의약품 사업을 바탕으로 강력한 현금 흐름을 창출하여 여성 건강 분야의 미래 성장 기회에 투자할 계획입니다. 또한, 빠르게 성장하는 국제 시장에서의 규모와 입지를 활용하여 제품 상용화를 모색하는 바이오 제약 혁신 기업들과의 파트너십 기회도 적극적으로 모색할 예정입니다. 오가논은 약 1만 명의 직원을 두고 뉴저지주 저지시티에 본사를 두며, 상당한 규모와 지리적 범위를 갖춘 글로벌 사업 기반을 구축할 것으로 예상됩니다. 머크는 130년 동안 인류의 삶을 위한 발명을 이어오며, 전 세계에서 가장 어려운 질병에 대한 의약품과 백신을 개발하여 생명을 구하고 개선하는 사명을 수행해왔습니다. 환자와 인류 건강 증진을 위해 광범위한 정책, 프로그램, 파트너십을 통해 의료 서비스 접근성을 높이는 데 전념하고 있습니다. 현재 머크는 암, HIV 및 에볼라와 같은 감염병, 신종 동물 질병 등 인류와 동물을 위협하는 질병의 예방 및 치료를 위한 연구를 선도하며 세계 최고의 연구 중심 바이오 제약 기업이 되기 위해 노력하고 있습니다.