MERCK, Organon 분사 계획에 따라 Alydia Health 인수 발표

머크(Merck), 여성 건강 사업부 오르가논(Organon) 인수를 통해 산후 출혈 치료 강화 머크(Merck & Co., Inc., NYSE: MRK, 미국 및 캐나다 외 지역에서는 MSD로 알려짐)가 산후 출혈(PPH) 및 비정상 산후 자궁 출혈 치료에 주력하는 의료기기 기업 알리디아 헬스(Alydia Health) 인수를 발표했습니다. 이번 인수는 머크의 예정된 사업부 분할을 통해 독립적인 회사로 출범할 여성 건강 사업부 오르가논(Organon)의 전략적 행보의 일환입니다. 알리디아 헬스는 출산 후 발생하는 심각한 합병증인 산후 출혈로 인한 산모 사망 및 합병증 예방에 집중하고 있습니다. 산후 출혈은 출산의 가장 흔한 합병증 중 하나로, 약 10%의 산모에게 약물 치료가 필요하며 심한 경우 자궁 적출술, 수혈 등 응급 처치가 필요하거나 산모 사망에 이를 수도 있습니다. 이번 거래는 오르가논이 머크로부터 분할되어 독립적인 상장 기업으로 출범한 후 완료될 예정입니다. 오르가논의 최고경영자(CEO) 케빈 알리(Kevin Ali)는 "이번 인수는 여성의 충족되지 않은 의료 수요에 집중하여 제품 개발을 강화함으로써 여성 건강 분야의 글로벌 리더가 되려는 오르가논의 전략과 일치한다"고 밝혔습니다. 그는 "오르가논의 강력한 글로벌 생식 건강 사업 역량과 알리디아의 미국 내 빠르게 성장하는 사업 역량이 결합되면 Jada® System의 성장을 촉진할 수 있을 것"이라며, "유럽 및 기타 선진국 시장뿐만 아니라 오르가논이 저개발 시장에서 합리적인 접근성을 구축하는 데 상당한 경험을 보유한 지역으로의 확장을 기대한다"고 덧붙였습니다. Jada System은 보수적인 관리로 충분하다고 판단될 때 비정상적인 산후 자궁 출혈을 조절하고 치료하기 위해 설계되었습니다. Jada System의 안전성과 유효성은 미국 식품의약국(FDA)의 승인된 임상시험용 의료기기 허가(IDE) 하에 진행된 전향적 단일군 임상시험인 PEARLE 연구를 통해 평가되었습니다. 알리디아 헬스의 최고경영자(CEO) 롭 비니(Rob Binney)는 "전 세계적으로 도움이 필요한 여성들의 예후를 개선할 수 있는 기술과 치료 솔루션을 시장에 선보이려는 비전을 공유하게 되어 기쁘다"며, "우리의 목표는 더 많은 여성들이 안전하게 출산할 수 있도록 돕는 것"이라고 말했습니다. 그는 "산모 관리에 중요한 격차가 존재하는 상황에서 이번 인수가 Jada System을 더 많은 여성과 지역사회에 신속하게 제공하는 데 기여할 것으로 믿는다"고 강조했습니다. 오르가논은 알리디아 헬스를 총 2억 4천만 달러(약 2,700억 원)에 인수하기로 합의했습니다. 이는 관례적인 구매 가격 조정이 적용되며, 계약금 2억 1,500만 달러와 최대 2,500만 달러의 성과 기반 마일스톤 지급액으로 구성됩니다. 계약금 중 5,000만 달러는 오르가논 분할 전에 지급되며, 1억 6,500만 달러는 오르가논이 인수 완료 시점에 지급하고, 나머지 금액은 마일스톤 달성 시 지급될 예정입니다. 인수 완료는 통상적인 완료 조건 충족 및 오르가논의 머크로부터의 분할 완료에 따라 달라지며, 현재 2021년 2분기 말로 예상됩니다. 알리디아 헬스는 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)을 재무 자문사로 선임했습니다. 2010년 모든 산모의 안전한 출산을 목표로 설립된 알리디아 헬스는 산후 출혈 또는 비정상 산후 자궁 출혈로 인한 산모 사망 및 합병증 예방에 주력하는 상업 단계의 의료기기 기업입니다. 이러한 질환은 관리가 어렵고 미국 및 전 세계적으로 증가하는 문제로 인식되고 있습니다. 알리디아의 의료기기인 Jada System은 출산 후 과도한 출혈을 멈추기 위해 자궁의 정상적인 수축을 유도하도록 설계되었습니다. 알리디아는 회사의 주요 PEARLE IDE 연구 결과를 바탕으로 2020년 8월 FDA로부터 Jada System에 대한 510(k) 승인(마케팅 허가)을 받았습니다. 알리디아의 주요 기관 투자자인 Global Health Investment Fund와 AXA IM Alts(Impact Investing Strategy를 통해)는 전 세계 주요 공중 보건 문제를 해결하는 데 기여하면서 매력적인 재정적 수익을 창출할 수 있는 혁신 기술에 투자하는 사회적 임팩트 펀드입니다. 오르가논은 머크로부터 분할되어 여성의 전 생애에 걸친 건강 증진에 집중하는 글로벌 헬스케어 기업으로 출범할 예정입니다. 여성들이 직면하는 다양한 건강 문제를 다루는 60개 이상의 신뢰받는 의약품 포트폴리오를 보유하게 됩니다. 생식 건강 포트폴리오의 성장, 바이오시밀러 사업의 확장, 기존 의약품 사업의 안정적인 기반을 바탕으로 오르가논의 제품은 여성 건강 분야의 미래 성장 기회에 대한 투자를 지원할 강력한 현금 흐름을 창출할 것입니다. 또한, 오르가논은 신속하게 성장하는 국제 시장에서의 규모와 입지를 활용하여 제품 상업화를 모색하는 바이오 제약 혁신가들과의 파트너십 기회를 추구할 것입니다. 오르가논은 상당한 규모와 지리적 범위를 갖춘 글로벌 입지, 세계적 수준의 상업 역량, 그리고 뉴저지주 저지 시티에 본사를 둔 약 1만 명의 직원을 보유할 것으로 예상됩니다.