AMGEN, 교환 대상 보유자로부터 특정 등급 선순위 채권에 대한 교환 제안 개시

Amgen, 구형 채권 교환 프로그램 개시… 신규 채권 발행으로 부채 구조 조정 글로벌 바이오 제약 기업 Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN)가 기존 발행 채권의 일부를 신규 채권으로 교환하는 프로그램을 시작했습니다. 이번 교환 프로그램은 총 9가지 종류의 선순위 채권(Old Notes)을 대상으로 하며, 현금 지급과 함께 2053년 만기 신규 선순위 채권(New Notes)으로 교환됩니다. 이번 교환 프로그램은 투자자들에게 보다 유리한 조건으로 채권을 재편성하고, Amgen의 부채 구조를 최적화하기 위한 전략의 일환으로 풀이됩니다. 교환 대상이 되는 기존 채권은 다음과 같습니다. * 6.90% 선순위 채권 (2038년 만기) * 6.375% 선순위 채권 (2037년 만기) * 6.40% 선순위 채권 (2039년 만기) * 5.75% 선순위 채권 (2040년 만기) * 5.65% 선순위 채권 (2042년 만기) * 5.375% 선순위 채권 (2043년 만기) * 5.15% 선순위 채권 (2041년 만기) * 4.95% 선순위 채권 (2041년 만기) * 4.40% 선순위 채권 (2045년 만기) 이번 교환 프로그램에서 발행될 신규 채권의 총액은 8억 달러(800,000,000달러)를 초과할 수 없으며, 신규 채권 발행으로 인한 프리미엄 총액 또한 3억 5천만 달러(350,000,000달러)로 제한됩니다. Amgen은 투자자들이 보유한 기존 채권의 종류별 우선순위(Acceptance Priority Level)에 따라 교환을 진행할 예정입니다. 우선순위 1이 가장 높은 등급이며, 높은 우선순위의 채권이 먼저 교환 대상에 포함됩니다. 만약 총 발행 한도 또는 프리미엄 한도에 도달할 경우, 해당 우선순위 등급 내에서 비례 배분될 수 있으며, 낮은 우선순위의 채권은 교환되지 않을 수 있습니다. Amgen은 자체 판단에 따라 발행 한도 및 프리미엄 한도를 증액할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 특히, 조기 참여 마감일(Early Participation Date) 이전에 채권을 교환 신청한 투자자에게는 조기 참여 프리미엄이 적용됩니다. 조기 참여 프리미엄은 기존 채권 1,000달러당 신규 채권 30달러 상당액으로 지급됩니다. 조기 참여 마감일 이후 만기일까지 신청하는 투자자는 조기 참여 프리미엄을 받지 못합니다. 이번 교환 프로그램은 2020년 7월 30일 자로 발행된 비공개 오퍼링 서큘러(Confidential Offering Circular)에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 교환 대상은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자(Qualified Institutional Buyer) 또는 특정 조건을 충족하는 해외 투자자(Non-U.S. Qualified Offeree)로 제한됩니다. 채권 가격 결정일은 2020년 8월 13일 오전 10시(뉴욕 시간)이며, 교환 프로그램 마감일은 2020년 8월 26일 자정(뉴욕 시간)입니다. 조기 참여 마감일은 2020년 8월 12일 오후 5시(뉴욕 시간)입니다.