Bristol Myers Squibb, 공개 매수 제안 조기 참여 결과 및 조건 변경, 조기 결제 발표

브리스톨 마이어스 스큅, 채권 조기 상환 참여 결과 발표 및 매입 금액 조정 [뉴욕] 제약 기업 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb, NYSE: BMY)이 지난 11월 17일 오후 5시(뉴욕 시간) 마감된 채권 조기 상환(Tender Offer) 프로그램의 참여 결과를 발표했습니다. 회사는 또한 이번 채권 조기 상환 프로그램의 총 매입 금액 한도를 일부 조정한다고 밝혔습니다. 이번 조정을 통해 브리스톨 마이어스 스큅은 'Pool 1 Notes'의 최대 총 매입 금액을 기존 40억 달러에서 조기 상환 마감 시점까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 Pool 1 Notes를 매입할 수 있는 금액으로 상향 조정했습니다. 또한, 'Pool 2 Notes'의 최대 총 매입 금액은 기존 30억 달러에서 상향 조정되어, 조기 상환 마감 시점까지 우선순위 1~4위에 해당하는 모든 Pool 2 Notes와 함께 최대 2억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 5.900% 채권(이하 '2033 Notes')까지 매입할 수 있게 되었습니다. 이 외 다른 모든 조건은 기존에 발표된 내용과 동일하게 유지됩니다. 이번 조기 상환 프로그램은 브리스톨 마이어스 스큅이 발행한 여러 종류의 채권을 대상으로 하며, 'Pool 1 Notes'와 'Pool 2 Notes'로 구분됩니다. 회사는 채권 발행 조건에 명시된 우선순위 절차 및 총 매입 금액 한도 내에서 채권을 매입할 의무가 있습니다. 채권 조기 상환 및 정보 제공 대행사인 Global Bondholder Services Corporation에 따르면, 조기 상환 마감 시점까지 각 채권별로 다음과 같은 규모의 채권이 유효하게 제출되었습니다. Pool 1 Notes의 경우, 우선순위별로 다음과 같은 채권이 조기 상환 대상입니다. 우선순위 1: 4.950% 2026년 만기 채권 - 총 10억 달러 발행, 3억 6004만 달러 제출 우선순위 2: 3.200% 2026년 만기 채권 - 총 17억 4998만 달러 발행, 5억 2992만 9천 달러 제출 우선순위 3: 4.900% 2027년 만기 채권 - 총 10억 달러 발행, 5억 1948만 4천 달러 제출 우선순위 4: 3.900% 2028년 만기 채권 - 총 14억 5616만 2천 달러 발행, 5억 6014만 7천 달러 제출 우선순위 5: 4.900% 2029년 만기 채권 - 총 17억 5천만 달러 발행, 10억 2331만 3천 달러 제출 우선순위 6: 3.400% 2029년 만기 채권 - 총 23억 9997만 7천 달러 발행, 9억 7278만 3천 달러 제출 Pool 2 Notes의 경우, 우선순위별로 다음과 같은 채권이 조기 상환 대상입니다. 우선순위 1: 6.875% 2097년 만기 채권 - 총 6241만 7천 달러 발행, 617만 8천 달러 제출 우선순위 2: 6.400% 2063년 만기 채권 - 총 12억 5천만 달러 발행, 8억 7921만 6천 달러 제출 우선순위 3: 6.250% 2053년 만기 채권 - 총 12억 5천만 달러 발행, 8억 1146만 5천 달러 제출 우선순위 4: 5.650% 2064년 만기 채권 - 총 17억 5천만 달러 발행, 13억 976만 8천 달러 제출 우선순위 5: 5.900% 2033년 만기 채권 - 총 10억 달러 발행, 4억 9357만 8천 달러 제출 우선순위 6: 5.750% 2031년 만기 채권 - 총 10억 달러 발행, 4억 1285만 5천 달러 제출 우선순위 7: 5.550% 2054년 만기 채권 - 총 27억 5천만 달러 발행, 19억 1765만 달러 제출 우선순위 8: 5.200% 2034년 만기 채권 - 총 25억 달러 발행, 14억 6807만 5천 달러 제출 우선순위 9: 5.100% 2031년 만기 채권 - 총 12억 5천만 달러 발행, 6억 6652만 5천 달러 제출 브리스톨 마이어스 스큅은 조기 상환 마감 시점 이후 추가로 제출되는 Pool 1 Notes는 조정된 최대 매입 금액을 초과할 것으로 예상됨에 따라 추가적인 Pool 1 Notes의 매입은 없을 것이라고 밝혔습니다. 또한, 조기 상환 마감 시점까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 Pool 1 Notes와 우선순위 1~4위의 Pool 2 Notes는 전액 매입될 예정이므로, 해당 채권들에 대한 비례 배분 절차는 적용되지 않습니다. 다만, 2033 Notes의 경우 제출된 총액이 2억 5천만 달러를 초과하므로, 채권 조기 상환 프로그램 조건에 따라 비례 배분될 것으로 예상됩니다. 우선순위 6~9위의 Pool 2 Notes는 이번 조기 상환 프로그램에서 매입되지 않습니다. 이번 조기 상환 프로그램에 대한 채권 철회 권리는 2025년 11월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었습니다. 모든 프로그램 조건은 조기 상환 마감 시점까지 충족되거나 브리스톨 마이어스 스큅에 의해 면제되었습니다. 회사는 조기 결제 권리를 행사했으며, 조기 결제일은 2025년 11월 20일입니다. 프로그램은 브리스톨 마이어스 스큅이 연장하거나 조기에 종료하지 않는 한 2025년 12월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정입니다. 그러나 Pool 1 Notes와 Pool 2 Notes의 조기 상환 마감 시점까지 제출된 총액이 각각 조정된 최대 매입 금액을 충족하거나 초과했기 때문에, 조기 상환 마감 시점 이후의 채권 제출은 매입되지 않을 것으로 예상됩니다. 2025년 11월 18일 오전 10시(뉴욕 시간) 이후, 브리스톨 마이어스 스큅은 각 프로그램별로 매입될 채권의 총액, 해당 채권의 만기 또는 콜 가능일 기준 수익률(Offer Yield), 그리고 적용될 비례 배분율(해당하는 경우) 등을 포함한 보도자료를 발표할 예정입니다. 매입이 확정된 채권 보유자는 총 매입 대금 또는 상환 대금과 함께 해당 결제일까지의 미지급 이자를 지급받게 됩니다. 이번 조기 상환 프로그램을 통해 매입된 모든 채권은 소각 처리되며, 브리스톨 마이어스 스큅의 미상환 부채에서 제외됩니다. 이번 조기 상환 프로그램의 주간사로는 Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC가 참여했으며, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주간사로, Academy Securities, Inc.가 공동 주간사로 참여했습니다. 프로그램 조건에 대한 문의는 각 주간사로 연락하면 됩니다.