Bristol Myers Squibb, 50억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, BMY), 50억 유로 규모 채권 발행 완료 미국 뉴저지주 프린스턴 – 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 총 50억 유로 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 브리스톨 마이어스 스큅의 전액 출자 자회사인 BMS Ireland Capital Funding Designated Activity Company를 통해 다섯 차례에 걸쳐 진행되었습니다. 발행된 채권의 구체적인 내역은 다음과 같습니다. * 2030년 만기, 연 2.973% 금리의 7억 5천만 유로 * 2033년 만기, 연 3.363% 금리의 11억 5천만 유로 * 2038년 만기, 연 3.857% 금리의 11억 5천만 유로 * 2045년 만기, 연 4.289% 금리의 7억 5천만 유로 * 2055년 만기, 연 4.581% 금리의 12억 유로 모든 채권은 브리스톨 마이어스 스큅이 선순위 무담보 방식으로 전적으로 보증합니다. 이번 채권 발행 절차는 통상적인 종결 조건을 만족하는 것을 전제로 오는 11월 10일(현지시간)에 마무리될 것으로 예상됩니다. 앞서 브리스톨 마이어스 스큅은 지난 11월 3일(현지시간)부터 보유 중인 여러 종류의 기존 채권을 현금으로 매입하기 위한 공개 매수(Tender Offer)를 개시했습니다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달된 순이익과 약 30억 달러의 보유 현금을 활용하여 다음과 같은 목적으로 사용할 계획입니다. 1. 공개 매수 대상 채권의 매입 또는 기타 상환 및 환매 2. 채권 발행 및 공개 매수 관련 수수료 및 비용 지급 3. 잔여 자금은 일반 기업 목적에 사용 이번 채권 발행은 공개 매수의 성사 여부나 공개 매수 대상 채권의 매입 여부와는 무관하게 진행됩니다. 이번 채권 발행의 공동 주관사 및 공동 북러닝 매니저로는 Citigroup Global Markets Limited, Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale가 참여했습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 심각한 질병으로 고통받는 환자들이 어려움을 극복하도록 돕는 혁신적인 의약품을 발굴, 개발, 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 회사는 대담한 과학을 통해 의학의 미래와 환자들에게 가능한 것의 경계를 정의하기 위해 노력하고 있습니다.