Bristol Myers Squibb, 특정 채권 매입을 위한 현금 공개 매수 제안 발표

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 보유 중인 특정 회사채에 대한 공개 매수(Tender Offer)를 시작한다고 밝혔습니다. 이번 공개 매수는 총 70억 달러 규모로 진행되며, 회사는 이를 통해 부채 구조를 최적화하고 재무 유연성을 강화할 계획입니다. 이번 공개 매수는 두 개의 풀(Pool)로 나뉘어 진행됩니다. 첫 번째 풀(Pool 1)에서는 최대 40억 달러 규모의 채권을 매수합니다. 여기에는 2026년 만기 4.950% 채권, 2026년 만기 3.200% 채권, 2027년 만기 4.900% 채권, 2028년 만기 3.900% 채권, 2029년 만기 4.900% 채권, 2029년 만기 3.400% 채권 등이 포함됩니다. 매수 우선순위는 만기 연한 및 금리 등을 고려하여 순차적으로 적용됩니다. 두 번째 풀(Pool 2)에서는 최대 30억 달러 규모의 채권을 매수합니다. 이 풀에는 2097년 만기 6.875% 채권, 2063년 만기 6.400% 채권, 2053년 만기 6.250% 채권, 2064년 만기 5.650% 채권, 2033년 만기 5.900% 채권, 2031년 만기 5.750% 채권, 2054년 만기 5.550% 채권, 2034년 만기 5.200% 채권, 2031년 만기 5.100% 채권 등이 포함됩니다. 마찬가지로 매수 우선순위에 따라 채권이 매수됩니다. 이번 공개 매수에 참여하는 투자자들은 조기 매수 마감일(Early Tender Deadline) 이전에 채권을 매도할 경우, 총 매수 가격(Total Consideration)에 조기 매수 프리미엄(Early Tender Premium)이 포함된 금액을 받게 됩니다. 조기 매수 마감일 이후 만기일까지 매도하는 투자자는 조기 매수 프리미엄을 제외한 매수 가격(Tender Consideration)을 받게 됩니다. 총 매수 가격은 각 채권별 고정 스프레드와 해당 시점의 미국 국채 수익률을 합산하여 결정됩니다. 또한, 매수되는 채권에 대해 만기일까지 발생한 미지급 이자(Accrued Coupon Payment)도 추가로 지급됩니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 공개 매수에 필요한 자금을 자회사인 BMS Ireland Capital Funding Designated Activity Company가 발행하는 신규 채권 발행 수익과 약 30억 달러의 보유 현금을 활용할 계획입니다. 이는 신규 채권 발행이 성공적으로 완료되고, 회사가 만족하는 조건으로 진행될 경우에 한합니다. 이번 공개 매수는 2025년 12월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에 마감될 예정이며, 조기 매수 마감일은 2025년 11월 17일 오후 5시(뉴욕 시간)입니다. 투자자들은 자신이 매도하고자 하는 채권만 제출해야 하며, 매수되지 않기를 원하는 채권은 제출하지 않도록 주의해야 합니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 부채 재조정 작업을 통해 재무 건전성을 강화하고 미래 성장을 위한 투자 여력을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.