AbbVie, 주요 암 치료제 ELAHERE® (mirvetuximab soravtansine-gynx) 포함 ImmunoGen 인수, 고형암 포트폴리오 확장

애브비, 항암제 기업 이뮤노젠 인수… 난소암 치료제 ELAHERE® 확보 글로벌 바이오 제약 기업 애브비(AbbVie Inc., NYSE: ABBV)가 차세대 항암제 개발 기업 이뮤노젠(ImmunoGen, Inc., NASDAQ: IMGN)을 약 101억 달러(약 13조 2천억원)에 인수하는 계약을 체결했다고 11월 30일(현지시간) 발표했습니다. 이번 인수를 통해 애브비는 난소암 치료제 ELAHERE®(mirvetuximab soravtansine-gynx)를 확보하며 고형암 포트폴리오를 강화하고, 난소암 시장에서의 입지를 넓힐 계획입니다. ELAHERE®는 백금 불응성 난소암 치료제로 승인받은 최초의 항체-약물 접합체(ADC)입니다. 이뮤노젠의 파이프라인은 ELAHERE®의 초기 치료 단계 및 추가 환자군으로의 확장을 가능하게 하며, 이는 애브비의 항암제 사업 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 인수 조건에 따라 애브비는 이뮤노젠의 모든 발행 주식을 주당 31.26달러의 현금으로 인수합니다. 이번 거래는 양사 이사회의 승인을 받았으며, 이뮤노젠 주주 승인, 규제 당국 승인 등 통상적인 거래 종결 조건을 충족하면 2024년 중반에 마무리될 것으로 예상됩니다. 리처드 A. 곤잘레스 애브비 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "이뮤노젠 인수는 애브비의 장기 성장 전략을 이행하려는 우리의 노력을 보여주는 것"이라며, "이번 인수를 통해 애브비는 고형암 및 혈액암 분야에서 항암제 파이프라인을 더욱 다각화할 수 있게 될 것"이라고 말했습니다. 이뮤노젠의 항암제 포트폴리오는 애브비의 항암제 사업 부문에 장기적인 매출 성장을 견인할 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 ELAHERE®는 미국에서 부인과 암 사망 원인 1위인 난소암 치료 분야에서 의미 있는 생존율 개선 효과를 보인 최초의 표적 치료제입니다. 애브비는 ELAHERE®를 통해 이미 시장에서 수십억 달러 규모의 매출을 올릴 수 있는 신약을 확보했으며, 향후 치료 단계 확대 및 더 넓은 난소암 시장으로의 진출 기회를 모색할 수 있게 되었습니다. 마크 에니디 이뮤노젠 사장 겸 CEO는 "애브비의 글로벌 상업 인프라와 임상 및 규제 전문성은 ELAHERE®의 지리적 및 적응증 확장을 가속화하고 난소암 분야에서 ADC 치료제로서의 잠재력을 최대한 발휘하게 할 것"이라며, "이뮤노젠의 파이프라인, 플랫폼, 전문성이 애브비의 항암제 포트폴리오에 더해져 ADC 분야의 혁신을 더욱 발전시킬 수 있는 흥미로운 기회가 될 것"이라고 덧붙였습니다. ELAHERE®는 엽산 수용체 알파(FRα)를 표적으로 하는 최초의 ADC로, 강력한 미세소관 억제제인 DM4 페이로드를 사용하여 암세포를 사멸시킵니다. 2022년 미국 식품의약국(FDA)으로부터 백금 불응성 난소암 환자 치료제로 가속 승인을 받았습니다. 현재 진행 중인 임상 개발 프로그램을 통해 향후 5~10년 내에 초기 치료 단계 및 더 넓은 난소암 시장으로의 확장을 목표로 하고 있습니다. 이뮤노젠의 차세대 ADC 파이프라인은 애브비의 항암제 파이프라인을 더욱 풍부하게 만들 것입니다. 이뮤노젠의 임상 1상 단계 자산인 IMGN-151은 난소암 치료를 위한 차세대 FRα ADC로, 다른 고형암 적응증으로의 확장 가능성도 가지고 있습니다. 또한, 임상 2상 단계에 있는 Pivekimab sunirine은 급성 골수성 백혈병의 일종인 BPDCN(blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm)을 표적으로 하는 ADC로, FDA로부터 희귀 혈액암 치료를 위한 혁신 신약으로 지정받았습니다. 이번 거래는 2027년부터 희석 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 애브비는 이번 거래와 관련하여 J.P. Morgan Securities LLC를 주요 재무 자문사로, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz를 법률 자문사로 선정했습니다. 이뮤노젠은 Goldman Sachs & Co. LLC와 Lazard를 재무 자문사로, Ropes & Gray LLP를 법률 자문사로 선임했습니다.