Cerevel Therapeutics, 4억 5천만 달러 규모 보통주 공모 가격 확정

세레벨 테라퓨틱스, 4억 5천만 달러 규모 보통주 공모 가격 확정 [2023년 10월 11일] 신경과학 질환 치료를 위한 뇌의 신비 규명에 전념하는 세레벨 테라퓨틱스(Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., Nasdaq: CERE)가 보통주 1,972만 8,189주를 주당 22.81달러, 총 약 4억 5천만 달러 규모로 공모한다고 발표했습니다. 이번 공모는 기존에 발표된 언더라이팅(underwriting) 방식의 공개 발행입니다. 세레벨은 또한 언더라이터들에게 공모 가격에서 언더라이팅 할인 및 수수료를 제외한 금액으로 최대 295만 9,228주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건을 충족하는 대로 2023년 10월 16일에 마무리될 예정입니다. 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 이번 공모의 주간사(lead book-running manager) 역할을 수행하며, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 역시 주간사로 참여합니다. Siebert Williams Shank & Co., LLC는 공동 관리사(co-manager)로 합류합니다. 세레벨은 언더라이팅 할인 및 수수료, 그리고 세레벨이 부담할 예상 공모 비용을 제외한 후, 이번 보통주 공모를 통해 약 4억 3,360만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 만약 언더라이터들이 추가 주식 매입 옵션을 전액 행사할 경우, 순수익은 약 4억 9,870만 달러에 달할 전망입니다. 이번 보통주 공모와 관련된 등록 заявление(registration statement)는 2022년 11월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생했습니다. 보통주 공모는 투자설명서 보충 자료(prospectus supplement) 및 동반 투자설명서(accompanying prospectus)를 통해서만 이루어집니다. 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인하거나, 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 또는 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated에 문의하여 얻을 수 있습니다.