ImmunoGen, 공모 완료 및 인수단 초과 매수 옵션 전량 행사 발표

면역항암제 개발사 ImmunoGen, 3억 7,380만 달러 규모 유상증자 성공 항체-약물 접합체(ADC) 분야 선도 기업인 ImmunoGen, Inc.(Nasdaq: IMGN)가 3억 7,380만 달러 규모의 유상증자를 성공적으로 마무리했다고 5월 9일(현지시간) 발표했습니다. 이번 증자는 총 2,990만 주의 보통주 발행을 포함하며, 언더라이터(증권 인수단)의 추가 주식 매수 옵션 390만 주도 모두 행사되었습니다. 발행가는 주당 $12.50이며, 이는 인수 수수료 및 비용을 제외하기 전 가격입니다. ImmunoGen은 이번 증자를 통해 확보한 순수익을 글로벌 상업화 활동, ELAHERE®(mirvetuximab soravtansine-gynx) 약품 공급, 임상 시험, 파이프라인 연구 개발, 사업 개발 활동 및 자본 지출 등 운영 자금으로 활용할 계획입니다. 이번 유상증자에는 Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities가 공동 주관사로 참여했으며, Canaccord Genuity가 대표 주관사를 맡았습니다. ImmunoGen은 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 개발을 통해 암 환자의 치료 결과를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 표적 치료제를 통해 항종양 활성을 강화하고 내약성 프로파일을 개선함으로써 암 진행을 억제하고 환자들에게 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 합니다. ImmunoGen은 2023년 3월 1일 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 2023년 4월 28일 제출한 분기 보고서(Form 10-Q) 등을 통해 향후 사업 전망과 관련된 내용을 공시한 바 있습니다. 회사는 새로운 정보나 미래 개발 상황에 따라 이러한 전망을 업데이트할 의무가 없음을 밝혔습니다.