ImmunoGen, 보통주 공모 제안 발표

항암제 개발사 ImmunoGen, 2억 달러 규모 보통주 공모 추진 미국 항암제 개발사 ImmunoGen Inc.(Nasdaq: IMGN)가 2억 달러 규모의 보통주 공개 매각을 추진한다고 3일(현지시간) 발표했습니다. 이번 공모는 항체-약물 접합체(ADC) 분야를 선도하는 ImmunoGen의 운영 자금 확보 및 사업 확장을 위한 결정입니다. ImmunoGen은 이번 공모를 통해 조달된 자금을 △글로벌 상업화 활동 △ELAHERE® (mirvetuximab soravtansine-gynx) 약품 공급 △임상 시험 △파이프라인 연구 개발 △사업 개발 △자본 지출 등 전반적인 운영에 투입할 계획입니다. 또한, ImmunoGen은 이번 공모에 참여하는 주관사들에게 공모가에서 할인된 가격으로 추가로 15%의 주식을 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정입니다. 다만, 시장 상황 및 기타 조건에 따라 공모의 완료 시점, 규모 및 조건은 달라질 수 있습니다. 이번 공모의 공동 주관사로는 Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Guggenheim Securities가 참여합니다. ImmunoGen은 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 개발을 통해 암 환자의 치료 결과를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 표적 치료법을 통해 항종양 활성을 강화하고 내약성 프로파일을 개선함으로써 암 진행을 억제하고 환자들에게 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 합니다. ImmunoGen은 2023년 3월 1일 증권거래위원회(SEC)에 제출한 연례 보고서(Form 10-K) 및 2023년 4월 28일 제출한 분기 보고서(Form 10-Q) 등을 통해 사업 관련 위험 요소를 상세히 설명하고 있습니다.