ImmunoGen, Pharmakon Advisors와 최대 1억 7,500만 달러의 비희석성 기간 대출 금융 발표

면역항암제 개발사 ImmunoGen, 최대 1억 7,500만 달러 규모의 비희석성 대출 계약 체결 항체-약물 접합체(ADC) 분야 선도 기업인 ImmunoGen, Inc.(Nasdaq: IMGN)가 Pharmakon Advisors, LP가 관리하는 투자 기관과 최대 1억 7,500만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다고 4월 6일 발표했습니다. 이번 자금 조달은 ImmunoGen의 재무 건전성을 강화하고 성장 궤도를 지원하기 위한 추가 자본을 제공할 예정입니다. 계약 조건에 따라 대출금은 두 차례에 걸쳐 지급됩니다. 초기 7,500만 달러는 계약 체결 시 지급되며, 추가 5,000만 달러는 확정적 MIRASOL 임상시험의 긍정적인 최상위 데이터 달성 및 ELAHERE™(mirvetuximabsoravtansine-gynx)의 순매출 목표 달성 시 ImmunoGen의 선택에 따라 지급될 예정입니다. 이 두 번째 지급액은 양측의 상호 합의 하에 최대 1억 달러까지 증액될 수 있습니다. 대출 만기는 최초 자금 지급일로부터 5년이며, 최초 36개월 동안은 이자만 납부하고 특정 조건 충족 시 12개월 연장이 가능합니다. 이후 잔여 대출 기간 동안 원금 분할 상환이 시작됩니다. 이자율은 3개월 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 연 8.00%를 가산하며, SOFR 하한선은 2.75%로 설정됩니다. Mark Enyedy ImmunoGen 사장 겸 CEO는 "이번 Pharmakon과의 계약은 ELAHERE의 출시 가속화와 차세대 ADC 파이프라인 투자를 포함한 전략적 우선순위 실행에 있어 우리의 재정적 입지를 강화할 것"이라며, "Pharmakon은 혁신적인 바이오테크 기업들에게 존경받는 파트너이며, 우리는 상업용 항암 기업으로서 사업을 발전시키고 주주 가치를 높이기 위해 이 비희석성 자본을 활용하기를 기대한다"고 밝혔습니다. Pharmakon의 Martin Friedman 대표는 "ImmunoGen을 지원하게 되어 기쁘며, 이번 투자는 ELAHERE의 성공적인 상업화 능력과 초기 단계 자산 개발 진행, 그리고 환자들에게 더 많은 좋은 날을 제공하겠다는 사명 달성에 대한 우리의 신뢰를 보여준다"고 말했습니다. 이번 거래에서 Goldman Sachs & Co. LLC는 ImmunoGen의 재무 자문사 역할을 수행했습니다. ImmunoGen은 암 환자의 치료 결과를 개선하기 위해 차세대 항체-약물 접합체(ADC)를 개발하고 있습니다. 향상된 항종양 활성과 우수한 내약성 프로파일을 갖춘 표적 치료제를 개발함으로써 암 진행을 방해하고 환자들에게 더 많은 좋은 날을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 'TARGET A BETTER NOW™'라는 회사의 약속입니다. ELAHERE(mirvetuximabsoravtansine-gynx)는 엽산 수용체 알파 결합 항체, 분해 가능한 링커, 그리고 표적 암세포를 사멸시키도록 설계된 강력한 튜불린 억제제인 maytansinoid 페이로드 DM4로 구성된 최초의 ADC입니다.