Bristol Myers Squibb, 130억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, BMY), 130억 달러 규모 채권 발행 완료 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 총 130억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 총 9개 트랜치로 구성되며, 만기별 금리와 금액은 다음과 같습니다. 2026년 만기 변동금리부채권 5억 달러 2026년 만기 연 4.950% 채권 10억 달러 2027년 만기 연 4.900% 채권 10억 달러 2029년 만기 연 4.900% 채권 17억 5천만 달러 2031년 만기 연 5.100% 채권 12억 5천만 달러 2034년 만기 연 5.200% 채권 25억 달러 (이하 '2034년 만기 채권') 2044년 만기 연 5.500% 채권 5억 달러 (이하 '2044년 만기 채권') 2054년 만기 연 5.550% 채권 27억 5천만 달러 (이하 '2054년 만기 채권') 2064년 만기 연 5.650% 채권 17억 5천만 달러 (이하 '2064년 만기 채권') 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 채권 발행으로 조달된 자금의 일부를 최근 발표한 카루나 테라퓨틱스(Karuna Therapeutics, Inc.)와 레이제바이오(RayzeBio, Inc.) 인수 관련 현금 지급 및 제반 비용, 그리고 이번 채권 발행 관련 비용으로 사용할 예정입니다. 나머지 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 활용될 계획입니다. 이번 채권 발행은 인수 완료 여부와는 별개로 진행되지만, 만약 카루나 테라퓨틱스 인수가 특정 기한(2025년 6월 30일 또는 인수 계약상 연장된 날로부터 5영업일 이후)까지 완료되지 않거나, 브리스톨 마이어스 스큅이 인수 추진 의사를 철회할 경우, 2034년 만기 채권, 2044년 만기 채권, 2054년 만기 채권, 2064년 만기 채권을 제외한 모든 채권은 액면가의 101%와 미지급 이자를 더한 금액으로 특별 강제 상환될 예정입니다. 이번 채권 발행 주관사로는 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Mizuho Securities USA LLC가 공동 주간사 및 공동 북러닝 매니저로 참여했습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 심각한 질병으로 고통받는 환자들이 어려움을 극복하도록 돕는 혁신적인 의약품을 발굴, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다.