Cerevel Therapeutics, 2억 5,400만 달러 규모 보통주 공모 및 3억 달러 규모 전환사채 민간 발행 가격 확정

세레벨 테라퓨틱스, 2억 5,400만 달러 규모 보통주 공모 및 3억 달러 규모 전환사채 발행 완료 [2022년 8월 12일] 신경과학 질환 치료제 개발 기업인 세레벨 테라퓨틱스(Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., Nasdaq: CERE)가 2억 5,400만 달러 규모의 보통주 공모와 3억 달러 규모의 전환사채 발행을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 이번 보통주 공모는 주당 35달러의 공모가로 총 725만 주가 발행되어 약 2억 5,380만 달러의 자금을 조달했습니다. 세레벨 테라퓨틱스는 이번 공모의 공동 주관사단에게 공모가에서 할인율을 제외한 금액으로 최대 108만 7,500주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 8월 16일에 마무리될 예정입니다. 모건 스탠리 & Co. LLC, 골드만삭스 & Co. LLC, 제프리스 LLC, 에버코어 그룹 L.L.C.가 이번 공모의 공동 주관사 역할을 수행했으며, 루프 캐피탈 마켓 LLC와 시버트 윌리엄스 섕크 & Co., LLC가 공동 관리사로 참여했습니다. 또한, 세레벨 테라퓨틱스는 증권법에 따라 등록이 면제되는 사모 형태로 2027년 만기 2.50% 전환사채를 총 3억 달러 규모로 발행했습니다. 이번 전환사채 발행과 관련하여 세레벨 테라퓨틱스는 초기 인수자들에게 최대 4,500만 달러 규모의 전환사채를 추가로 매입할 수 있는 13일간의 옵션을 부여했습니다. 보통주 공모와 전환사채 발행은 상호 조건부로 진행되지 않으며, 각각 독립적으로 종결될 예정입니다. 전환사채 발행 역시 오는 8월 16일에 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 마무리될 예정입니다. 세레벨 테라퓨틱스는 이번 보통주 공모를 통해 주관사 수수료 및 예상 발행 비용을 제외하고 약 2억 3,830만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 만약 주관사단이 부여된 옵션을 전액 행사할 경우, 순수익은 약 2억 7,400만 달러로 늘어날 전망입니다. 전환사채 발행을 통해서는 초기 인수자 수수료 및 예상 발행 비용을 제외하고 약 2억 9,110만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 인수자들이 옵션을 전액 행사할 경우 약 3억 3,480만 달러까지 증가할 수 있습니다. 세레벨 테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 확보된 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획입니다. 첫째, emraclidine의 지속적인 개발을 지원하고, 등록을 위한 활동을 가속화할 예정입니다. 둘째, 알츠하이머병 관련 정신증을 포함한 다른 환자군에서의 emraclidine 잠재력을 평가할 것입니다. 셋째, emraclidine과 tavapadon의 시장 개발 및 상용화 전 계획 활동을 가속화할 것입니다. 넷째, darigabat 및 CVL-354와 같은 파이프라인 내 다른 유망한 초기 단계 프로그램의 개발을 진전시킬 것입니다. 다섯째, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용하며, 현금 유동성을 확보할 것입니다. 세레벨 테라퓨틱스는 뇌의 복잡한 메커니즘을 규명하여 신경과학 질환을 치료하는 데 전념하고 있습니다. 신경 회로에 대한 전문성과 수용체 선택성에 대한 집중을 결합한 표적 접근 방식을 통해 파킨슨병, 간질, 정신분열증, 치매 관련 무감동증 등 다양한 신경과학 질환 치료제를 개발하고 있습니다. 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 세레벨 테라퓨틱스는 현재 연구 개발 프로그램을 진행하는 동시에 내부 연구, 외부 협력 또는 잠재적 인수를 통해 새로운 치료법을 모색하고 있습니다.