Cerevel Therapeutics, 3억 달러 규모 전환사채 비공개 발행 및 2억 5,400만 달러 규모 보통주 공개 발행 가격 확정

세레벨 테라퓨틱스, 3억 달러 규모 전환사채 및 2억 5,400만 달러 규모 보통주 발행 완료 [서울=뉴스핌] 신경희 기자 = 뇌 질환 치료제 개발 기업 세레벨 테라퓨틱스(Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., Nasdaq: CERE)가 3억 달러 규모의 전환사채와 2억 5,400만 달러 규모의 보통주 발행을 성공적으로 완료했다고 12일(현지시간) 발표했습니다. 이번에 발행된 2.50% 만기 2027년 전환선순위사채(Convertible Senior Notes)는 총 3억 달러 규모이며, 2027년 8월 15일에 만기가 도래합니다. 이 사채는 2023년 2월 15일부터 6개월마다 연 2.50%의 이자가 지급됩니다. 전환권은 특정 조건 하에 2027년 5월 15일부터 행사 가능하며, 만기일 전날까지 언제든지 행사할 수 있습니다. 세레벨은 현금, 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환을 이행할 수 있습니다. 초기 전환율은 1,000달러당 보통주 21.5633주이며, 이는 주당 약 46.38달러의 전환 가격에 해당합니다. 이는 동시 진행된 보통주 공모 발행가인 주당 35.00달러 대비 약 32.5%의 프리미엄입니다. 또한, 세레벨은 주당 35.00달러의 공모가로 725만 주, 약 2억 5,400만 달러 규모의 보통주를 발행했습니다. 이와 별도로, 전환사채 발행 주관사와 보통주 발행 주관사는 각각 추가 물량 인수 옵션을 부여받았습니다. 이번 자금 조달은 세레벨의 주요 파이프라인인 에머클리딘(emraclidine)의 개발 가속화, 알츠하이머병 관련 정신증 등 다른 적응증에서의 잠재력 평가, 에머클리딘 및 타바파돈(tavapadon)의 시장 개발 및 상업화 준비 활동, 다리가밧(darigabat) 및 CVL-354 등 초기 단계 프로그램의 연구 개발, 그리고 운영 자금 확보 및 현금 유동성 확대를 위해 사용될 예정입니다. 세레벨 테라퓨틱스는 뇌의 복잡한 메커니즘을 규명하여 신경 질환을 치료하는 데 전념하고 있습니다. 신경 회로에 대한 전문성과 수용체 선택성에 대한 집중을 결합한 표적 접근 방식으로 파킨슨병, 간질, 정신분열증, 치매 관련 무감정증 등 다양한 신경 질환 치료제를 개발하고 있습니다. 현재 5개의 임상 단계 후보 물질과 다수의 전임상 후보 물질을 보유하고 있습니다.