Cerevel Therapeutics, 보통주 공모 제안 발표

세레벨 테라퓨틱스, 2500억 원 규모 보통주 공모 추진 세레벨 테라퓨틱스(Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., Nasdaq: CERE)가 2억 5000만 달러(약 2500억 원) 규모의 보통주 공개 발행을 시작한다고 10일(현지시간) 발표했습니다. 이번 공모는 뇌 질환 치료제 개발에 주력하는 세레벨 테라퓨틱스가 신경과학 분야의 미스터리를 풀기 위한 노력의 일환입니다. 회사는 이번 공모와 관련하여 주관사단에게 공모가에서 할인된 가격으로 최대 3750만 달러(약 375억 원) 상당의 추가 주식을 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정입니다. 다만, 이번 주식 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 시점, 규모, 조건 등은 확정되지 않았습니다. 발행되는 모든 주식은 세레벨 테라퓨틱스가 직접 판매합니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, Evercore Group L.L.C.이며, Loop Capital Markets LLC와 Siebert Williams Shank & Co., LLC가 공동 관리사로 참여합니다. 동시에 세레벨 테라퓨틱스는 2033년 만기 전환사채(convertible senior notes) 2억 5000만 달러(약 2500억 원) 규모의 발행도 추진합니다. 이 사채 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 면제 대상이며, 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 합니다. 회사는 이번 사채 발행과 관련하여 초기 인수자들에게 3750만 달러(약 375억 원) 상당의 추가 사채를 매수할 수 있는 13일간의 옵션을 부여할 것으로 예상됩니다. 보통주 발행과 사채 발행은 서로 조건부로 진행되지 않습니다. 세레벨 테라퓨틱스는 이번 보통주 발행 및 사채 발행을 통해 확보된 자금을 다음과 같은 목적으로 사용할 계획입니다. 첫째, emraclidine의 지속적인 개발 지원 및 승인 절차 가속화. 둘째, 알츠하이머병 정신병 등 다른 환자군에서의 emraclidine 잠재력 평가. 셋째, emraclidine 및 tavapadon의 시장 개발 및 상업화 전 활동 가속화. 넷째, darigabat 및 CVL-354를 포함한 파이프라인 내 다른 유망 초기 단계 프로그램 개발 가속화. 다섯째, 운영 자금 확보 및 현금 유동성 연장을 위한 기타 일반 기업 목적. 보통주 발행과 관련하여 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록 заявление는 2021년 11월 10일에 효력이 발생했으며, 발행은 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 세레벨 테라퓨틱스는 뇌 신경 회로에 대한 전문성과 수용체 선택성에 대한 집중을 결합한 표적 접근 방식을 통해 신경과학 질환을 치료하는 데 전념하고 있습니다. 현재 파킨슨병, 간질, 정신분열증, 치매 관련 무감정증 등 다양한 신경과학 질환 치료를 목표로 하는 5개의 임상 단계 후보 물질과 여러 전임상 화합물을 보유하고 있습니다.