Cerevel Therapeutics, 전환사채 발행 계획 발표

세레벨 테라퓨틱스, 2027년 만기 전환사채 발행 추진 세레벨 테라퓨틱스(Cerevel Therapeutics Holdings, Inc., Nasdaq: CERE)가 2027년 만기 전환사채(convertible senior notes)의 사모 발행을 추진한다고 2022년 8월 10일 발표했습니다. 이번 사모 발행은 총 2억 5,000만 달러 규모로, 증권법(Securities Act) Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자(qualified institutional buyers)를 대상으로 진행됩니다. 세레벨은 이번 사채 발행과 관련하여 초기 인수단에게 13일간 추가로 3,750만 달러 규모의 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 이번 사채 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행 완료 시점, 규모, 조건 등은 확정되지 않았습니다. 이번에 발행되는 사채는 세레벨의 선순위 무담보 채무로서, 이자는 반기별로 지급되며 2027년 8월 15일에 만기가 도래합니다. 다만, 조기 전환, 상환 또는 매입될 경우 만기일은 달라질 수 있습니다. 사채 보유자는 특정 상황 및 기간에 한해 사채를 전환할 권리를 갖습니다. 세레벨은 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 결제할 수 있습니다. 사채는 2025년 8월 20일 이후부터 만기일 직전 50번째 거래일까지 세레벨의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있습니다. 상환 조건은 세레벨 보통주의 최근 거래 가격이 전환 가격의 130%를 특정 기간 초과하고, 특정 유동성 조건을 충족하는 경우에 한합니다. 상환 가격은 상환될 사채의 원금에 미지급 이자를 더한 금액입니다. 사채의 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 확정될 예정입니다. 세레벨은 이번 사채 발행과 동시에 2억 5,000만 달러 규모의 보통주 공모 발행도 진행합니다. 보통주 공모 발행과 관련하여 세레벨은 인수단에게 공모 가격에서 인수 수수료를 제외한 금액으로 추가로 3,750만 달러 규모의 보통주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 것으로 예상합니다. 사채 발행은 보통주 공모 발행의 완료 여부와 무관하며, 보통주 공모 발행 또한 사채 발행의 완료 여부와 무관합니다. 세레벨은 이번 사채 발행 및 보통주 공모 발행으로 조달된 순수익금을 다음과 같은 목적으로 사용할 계획입니다. 첫째, 에머클리딘(emraclidine)의 개발 지원 및 등록 준비 활동 가속화. 둘째, 알츠하이머병 관련 정신증 등 다른 환자군에서의 에머클리딘 잠재력 평가. 셋째, 에머클리딘 및 타바파돈(tavapadon)의 시장 개발 및 상업화 전 활동 가속화. 넷째, 다리가밧(darigabat) 및 CVL-354와 같은 초기 단계 프로그램 포함, 파이프라인 내 잔여 프로그램 개발 진전. 다섯째, 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적, 현금 유동성 확보. 이번에 발행되는 사채는 증권법 Rule 144A에 따라 적격 기관 투자자에게만 제공됩니다. 사채 및 사채 전환으로 발행될 보통주는 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 적용 면제 없이는 제공되거나 판매될 수 없습니다. 본 보도자료는 사채 또는 전환으로 발행될 보통주의 매도 제안 또는 매수 제안 유인이 아니며, 불법적인 지역에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않습니다. 세레벨 테라퓨틱스는 뇌의 복잡성을 규명하여 신경과학 질환을 치료하는 데 전념하는 기업입니다. 이 회사는 신경 회로망에 대한 전문 지식과 수용체 선택성에 대한 집중을 결합한 표적 접근 방식을 통해 신경과학 질환을 해결하고 있습니다. 세레벨 테라퓨틱스는 현재 5가지 임상 단계의 연구용 치료제와 파킨슨병, 간질, 정신분열증, 치매 관련 무감동증 등 다양한 신경과학 질환을 치료할 잠재력을 가진 여러 전임상 화합물로 구성된 다각화된 파이프라인을 보유하고 있습니다. 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 세레벨 테라퓨틱스는 현재 연구 개발 프로그램을 발전시키는 동시에 자체 연구 노력, 외부 협력 또는 잠재적 인수를 통해 새로운 치료법을 모색하고 있습니다.