Bristol Myers Squibb, 45억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, BMY), 45억 달러 규모 채권 발행 완료 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 총 45억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 네 차례에 걸쳐 진행되었습니다. 구체적으로는 2031년 만기 5.750% 이자율 채권 10억 달러, 2033년 만기 5.900% 이자율 채권 10억 달러, 2053년 만기 6.250% 이자율 채권 12억 5천만 달러, 그리고 2063년 만기 6.400% 이자율 채권 12억 5천만 달러입니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 일반적인 기업 운영 목적에 사용할 예정입니다. 여기에는 앞서 발표된 미라티 테라퓨틱스(Mirati Therapeutics, Inc.) 인수 자금 조달 및 관련 수수료, 그리고 이번 채권 발행과 관련된 비용 등이 포함됩니다. 다만, 이번 채권 발행은 미라티 테라퓨틱스 인수 완료 여부와는 별개로 진행됩니다. 이번 채권 발행의 공동 주관사는 Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC입니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 심각한 질병으로 고통받는 환자들이 어려움을 극복하도록 돕는 혁신적인 의약품을 발굴, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다.