Bristol Myers Squibb, Mirati Therapeutics 인수 통해 항암 포트폴리오 강화 및 다각화

브리스톨 마이어스 스큅, 미라티 인수 통해 폐암 치료제 포트폴리오 강화 [서울=뉴스핌] 브리스톨 마이어스 스큅 (Bristol Myers Squibb, BMY)이 폐암 치료제 개발사 미라티 테라퓨틱스 (Mirati Therapeutics, MRTX)를 주당 58달러, 총 48억 달러 규모에 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 잠재적 성과에 따라 최대 58억 달러까지 늘어날 수 있습니다. 이번 인수를 통해 브리스톨 마이어스 스큅은 미국 FDA 승인을 받은 KRAS G12C 억제제인 KRAZATI® (adagrasib)를 확보하게 됩니다. KRAZATI는 특정 유전자 변이(KRAS G12C)를 가진 진행성 비소세포폐암(NSCLC) 환자 치료에 사용되며, 이미 최소 한 차례 이상의 전신 치료를 받은 환자들에게 적용됩니다. KRAZATI는 현재 KRAS G12C 변이를 가진 NSCLC 환자를 대상으로 PD-1 억제제와의 병용 요법으로 1차 치료제 개발 임상이 진행 중이며, 다른 적응증에 대한 연구도 활발히 이루어지고 있습니다. 미라티 테라퓨틱스는 KRAZATI 외에도 유망한 파이프라인을 다수 보유하고 있습니다. 특히, 잠재적인 최초이자 최고 효능의 PRMT5/MTA 억제제인 MRTX1719와 KRAS 및 KRAS 관련 프로그램인 MRTX1133, SOS1 억제제인 MRTX0902 등이 주목받고 있습니다. 브리스톨 마이어스 스큅의 CEO인 Giovanni Caforio는 "이번 인수를 통해 암 환자들에게 더 많은 치료 옵션을 제공할 수 있게 되어 기쁘다"며, "미라티의 자산은 우리의 포트폴리오와 시너지를 창출하고, 주주 가치를 높일 수 있는 좋은 기회"라고 밝혔습니다. Chris Boerner 박사, 브리스톨 마이어스 스큅의 최고운영책임자 겸 차기 CEO는 "KRAZATI를 포함한 미라티의 다양한 표적 항암제 포트폴리오는 우리의 항암제 사업을 더욱 성장시키고, 향후 10년 이상을 대비한 파이프라인을 강화할 것"이라고 덧붙였습니다. Samit Hirawat 박사, 브리스톨 마이어스 스큅의 최고 의학 책임자는 "미라티의 자산은 MTAP 및 MAPK 경로의 종양 표적에 집중하고 있으며, 단독 요법 또는 브리스톨 마이어스 스큅의 기존 파이프라인과의 병용 요법을 통해 여러 암종에서 치료 표준을 바꿀 잠재력을 가지고 있다"고 평가했습니다. 미라티 테라퓨틱스의 창립자이자 CEO인 Charles Baum 박사는 "지난 10년간 혁신적인 치료제 개발을 통해 암 환자들의 삶을 변화시키는 데 기여해왔다"며, "브리스톨 마이어스 스큅의 글로벌 역량과 자원을 통해 미라티의 치료제가 더 많은 환자들에게 더 빠르게 도달할 수 있을 것"이라고 기대감을 표했습니다. 이번 거래는 사업 결합으로 처리될 예정이며, 거래 완료 후 12개월 동안 브리스톨 마이어스 스큅의 비 GAAP 주당 순이익(EPS)을 약 0.35달러 희석시킬 것으로 예상됩니다. 거래 조건에 따르면, 브리스톨 마이어스 스큅은 미라티의 보통주 전량을 주당 58달러 현금에 인수합니다. 이는 2023년 10월 4일 종가 대비 30일 가중평균거래량(VWAP) 대비 52%의 프리미엄이 적용된 가격입니다. 총 지분 가치는 48억 달러이며, 기업 가치는 약 37억 달러로, 미라티의 현금 약 11억 달러를 제외한 수치입니다. 또한, 미라티 주주들은 보유 주식 1주당 12달러의 현금 지급 가능성이 있는 비거래형 조건부 가치 권리(CVR) 1개를 받게 됩니다. 이 CVR은 합병 완료 후 7년 이내에 미국 FDA가 MRTX1719의 국소 진행성 또는 전이성 NSCLC 환자 대상 신약 허가 신청을 승인할 경우 지급될 수 있으며, 총 가치는 약 10억 달러에 달합니다. 이번 거래는 2024년 상반기 내에 완료될 것으로 예상되며, 미라티 주주 승인 및 규제 당국의 승인을 포함한 관례적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 현금과 부채를 조합하여 이번 인수를 진행할 계획입니다. 폐암은 전 세계적으로 가장 흔한 암 중 하나로, 2020년 기준 221만 명의 신규 환자와 180만 명의 사망자가 발생했습니다. 이 중 비소세포폐암(NSCLC)이 약 85%를 차지하며, KRAS G12C 변이는 NSCLC에서 가장 흔한 KRAS 변이로 약 14%의 환자에게서 발견됩니다. KRAZATI (adagrasib)는 FDA 승인 검사를 통해 확인된 KRAS G12C 변이를 가진 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자 중 최소 한 차례 이상의 전신 치료를 받은 환자에게 사용이 적응증입니다.