ImmunoGen, 공모 완료 및 인수단 초과 구매 옵션 전량 행사 발표

ImmunoGen, 항암제 개발 기업, 2억 9,570만 달러 규모 유상증자 성공적으로 완료 항암 치료 분야의 항체-약물 접합체(ADC) 선도 기업인 ImmunoGen, Inc.(Nasdaq: IMGN)가 최근 1,748만 6,364주의 보통주와 2,736만 3,636주의 선불 워런트 발행을 포함한 공모를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 이번 공모에는 언더라이터의 추가 주식 매수 옵션 5,850,000주가 전액 행사되었습니다. 보통주는 주당 $6.60, 선불 워런트는 주당 $6.59에 발행되었으며, 이는 공모가에서 선불 워런트의 행사가격 $0.01을 제외한 금액입니다. 모든 보통주와 선불 워런트는 ImmunoGen이 직접 판매했습니다. 이번 공모를 통해 ImmunoGen은 총 2억 9,570만 달러의 총수익(언더라이팅 할인 및 수수료, 공모 비용 제외 전)을 확보했습니다. ImmunoGen은 이번 공모를 통해 확보된 순수익을 운영 자금으로 활용할 계획입니다. 여기에는 상업화 활동, 임상 시험 활동, 의약품 공급, 사업 개발 활동, 자본 지출 및 운전 자본 등이 포함됩니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities이며, Canaccord Genuity가 대표 주관사 역할을 수행했습니다. ImmunoGen은 암 환자의 치료 결과를 개선하기 위해 차세대 항체-약물 접합체(ADC)를 개발하고 있습니다. 강화된 항종양 활성과 우수한 내약성 프로파일을 갖춘 표적 치료제를 개발함으로써 암 진행을 억제하고 환자들에게 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 ImmunoGen이 'TARGET A BETTER NOW™'라고 부르는 기업의 약속입니다.