ImmunoGen, 보통주 공모 증액 가격 발표

ImmunoGen, 항암제 개발 기업, 2억 5,710만 달러 규모 유상증자 성공 항체-약물 접합체(ADC) 분야를 선도하는 ImmunoGen Inc.(Nasdaq: IMGN)가 11,636,364주의 보통주를 주당 6.60달러에 발행하는 공모를 성공적으로 마무리했다고 2일(현지시간) 밝혔습니다. 또한, 일부 투자자들에게는 보통주 대신 보통주 27,363,636주를 주당 6.59달러에 매수할 수 있는 선도적 워런트를 발행했습니다. 이는 보통주 공모가에서 워런트 행사가격 0.01달러를 제외한 가격입니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 12월 6일경 마무리될 예정입니다. ImmunoGen은 또한 인수단에게 공모가에서 할인된 가격으로 최대 5,850,000주의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모에서 발행되는 모든 보통주와 선도적 워런트는 ImmunoGen이 직접 판매합니다. ImmunoGen은 이번 공모를 통해 인수단 옵션 행사분을 제외하고 총 2억 5,710만 달러의 총수익을 예상하고 있습니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 상업화 활동, 임상시험, 의약품 공급, 사업 개발, 자본 지출 및 운전 자본 등 운영 자금으로 사용할 계획입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities이며, Canaccord Genuity가 대표 주관사로 참여했습니다. ImmunoGen은 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 개발을 통해 암 환자의 치료 결과를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 강화된 항암 활성과 우수한 내약성 프로파일을 갖춘 표적 치료제를 개발함으로써 암 진행을 억제하고 환자들에게 더 나은 일상을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 'TARGET A BETTER NOW™'라는 회사의 약속입니다.