ImmunoGen, 보통주 공모 제안 발표

항암제 전문 기업 ImmunoGen, 1억 7,500만 달러 규모 유상증자 추진 항암 치료 분야에서 항체-약물 접합체(ADC) 기술을 선도하는 ImmunoGen Inc.(Nasdaq: IMGN)가 1억 7,500만 달러 규모의 보통주 공개 매각을 추진한다고 2021년 11월 30일 발표했습니다. 이번 유상증자는 시장 상황 및 기타 조건을 따르며, ImmunoGen은 주관사단에게 공모가에서 할인율을 제외한 가격으로 추가로 15%의 주식을 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정입니다. 모든 매각 주식은 ImmunoGen이 제공합니다. 다만, 이번 공모의 완료 시점, 규모, 조건 등은 확정되지 않았습니다. ImmunoGen은 이번 유상증자를 통해 조달된 순수익을 운영 자금으로 활용할 계획입니다. 여기에는 상업화 활동, 임상시험, 의약품 공급, 사업 개발, 자본 지출 및 운전 자본 등이 포함됩니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities이며, Canaccord Genuity가 대표 주관사 역할을 맡습니다. ImmunoGen은 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 개발을 통해 암 환자의 치료 결과를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 강화된 항종양 활성과 우수한 내약성 프로파일을 갖춘 표적 치료제를 개발함으로써 암 진행을 억제하고 환자들에게 더 나은 삶을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 'TARGET A BETTER NOW™'라는 기업의 약속입니다. 본 보도자료에는 제안된 공모, 공모 시점 및 규모, 예상 수익금 사용 계획, 추가 주식 매수 옵션 부여 등에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 그러나 시장 상황, 공모 완료를 위한 관례적인 조건 충족 여부, 예상 조건대로 또는 전혀 완료되지 않을 가능성 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 달라질 수 있습니다. 따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 투자자 문의 및 언론 홍보는 ImmunoGen의 Courtney O'Konek 또는 FTI Consulting의 Robert Stanislaro에게 연락하면 됩니다.