Bristol Myers Squibb, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행

브리스톨 마이어스 스큅, 60억 달러 규모 채권 발행 성공 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb Company, NYSE:BMY)이 총 60억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 채권 발행은 네 차례에 걸쳐 진행되었으며, 각 발행 조건은 다음과 같습니다. - 2032년 만기, 연 2.950% 금리 채권 17억 5천만 달러 - 2042년 만기, 연 3.550% 금리 채권 12억 5천만 달러 - 2052년 만기, 연 3.700% 금리 채권 20억 달러 - 2062년 만기, 연 3.900% 금리 채권 10억 달러 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 기존 채권 매입 프로그램(Tender Offer) 자금 조달, 관련 수수료 및 비용 지급, 만기 도래 또는 조기 상환 예정인 부채 상환, 그리고 잔여 자금은 일반 기업 목적 자금으로 사용할 계획입니다. 채권 발행 완료 예정일은 2022년 3월 2일이며, 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 합니다. 이번 채권 발행에는 BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주간사로 참여했습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 심각한 질병으로 고통받는 환자들이 어려움을 극복하도록 돕는 혁신적인 의약품을 발굴, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다. --- **참고:** 본 기사는 영문 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 투자 판단을 위한 정보 제공을 목적으로 합니다.