Bristol Myers Squibb, 총 40억 달러 규모의 공개 매수 제안 발표

브리스톨 마이어스 스큅, 최대 40억 달러 규모 채권 공개 매수 실시 미국 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol-Myers Squibb Company, NYSE:BMY)이 자회사 셀젠(Celgene Corporation)과 함께 최대 40억 달러 규모의 채권 공개 매수(Tender Offer)를 시작한다고 발표했습니다. 이번 공개 매수는 브리스톨 마이어스 스큅 및 셀젠이 발행한 총 22개 종류의 채권을 대상으로 합니다. 이번 공개 매수는 만기별 또는 이자율별로 구분된 여러 풀(Pool)로 나누어 진행됩니다. 각 풀별 최대 매수 금액과 우선순위는 다음과 같습니다. 2025년 만기 채권 풀: 최대 5억 달러 2026년 만기 채권 풀: 최대 5억 달러 2027년 만기 채권 풀: 최대 5억 달러 2029년 만기 채권 풀: 최대 12억 5천만 달러 고금리 채권 풀: 최대 12억 5천만 달러 각 채권 풀 내에서는 우선순위 레벨에 따라 채권 매수 여부가 결정됩니다. 예를 들어, 2025년 만기 채권 풀의 경우, 3.875% 금리의 2025년 만기 채권(Bristol Myers Squibb 발행, CUSIP: 110122DC9/110122BN7/U11009AN4)과 3.875% 금리의 2025년 만기 채권(Celgene 발행, CUSIP: 151020AS3)이 우선순위 레벨 1로 가장 높은 매수 우선순위를 가집니다. 이번 공개 매수에서 채권 보유자들은 조기 매수 마감일(Early Tender Deadline) 이전에 채권을 매도할 경우, 총 매수 가격(Total Consideration)에 조기 매수 프리미엄(Early Tender Premium) 50달러가 포함된 금액을 받게 됩니다. 조기 매수 마감일 이후 만기일까지 매도하는 경우, 조기 매수 프리미엄을 제외한 금액을 받게 됩니다. 총 매수 가격은 각 채권 시리즈에 대한 고정 스프레드와 해당 시점의 미국 국채 수익률을 합산하여 결정됩니다. 이자 지급분(Accrued Coupon Payment)은 총 매수 가격과는 별도로 지급됩니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 글로벌 바이오 제약 기업으로, 혁신적인 의약품 개발 및 상용화를 통해 심혈관 질환, 종양학, 면역학, 희귀 질환 등 다양한 질병 치료에 기여하고 있습니다. 이번 채권 공개 매수는 회사의 재무 구조 최적화 및 자본 관리 전략의 일환으로 해석됩니다. 이번 공개 매수에 대한 자세한 내용은 2022년 2월 15일자 공개 매수 설명서(Offer to Purchase)에 명시되어 있으며, 향후 수정 또는 보완될 수 있습니다.