Bristol Myers Squibb, 70억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행

브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb), 70억 달러 규모 채권 발행 완료 [뉴욕] 글로벌 바이오 제약 기업 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE:BMY)이 총 70억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다. 이번 채권 발행은 총 6개 트랜치로 구성됩니다. 구체적으로는 2023년 만기 0.537% 금리 채권 15억 달러, 2025년 만기 0.750% 금리 채권 10억 달러, 2027년 만기 1.125% 금리 채권 10억 달러, 2030년 만기 1.450% 금리 채권 12억 5천만 달러, 2040년 만기 2.350% 금리 채권 7억 5천만 달러, 그리고 2050년 만기 2.550% 금리 채권 15억 달러입니다. 이번 채권 발행은 지난 10월 발표된 심장 질환 치료제 개발사 마이오카디아(MyoKardia, Inc.) 인수와 관련하여 진행되었습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 채권 발행으로 조달된 자금의 일부를 마이오카디아 주주들에게 지급할 인수 대금으로 사용하고, 관련 수수료 및 비용을 충당할 계획입니다. 나머지 자금은 일반적인 기업 운영 목적으로 활용될 예정입니다. 인수 절차는 2020년 4분기 내 완료될 것으로 예상됩니다. 다만, 이번 채권 발행은 인수 절차 완료 여부와는 별개로 진행됩니다. 만약 2021년 6월 30일까지 마이오카디아 인수가 완료되지 않거나, 브리스톨 마이어스 스큅이 인수를 진행하지 않기로 결정할 경우, 회사는 발행된 채권 전액을 액면가의 101%와 발생 이자를 더한 금액으로 조기 상환해야 합니다. 이번 채권 발행 주관사로는 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc.가 참여했습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 심각한 질병으로 고통받는 환자들이 어려움을 극복할 수 있도록 혁신적인 의약품을 발굴, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다. 투자자 문의: Tim Power Nina Goworek 미디어 문의: [문의처 정보는 원문에 명시되지 않음]