Bristol Myers Squibb, 등록 교환 제안 만기 및 최종 결과 발표

브리스톨 마이어스 스큅, 채권 교환 프로그램 최종 결과 발표 [뉴욕] 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 기존 채권의 등록 증권 교환 프로그램(Registered Exchange Offers)의 만기 및 최종 결과를 발표했습니다. 이번 프로그램은 2019년 5월 16일 발행된 총 190억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(May Notes)과 2019년 11월 22일 발행된 총 185억 4,562만 3천 달러 규모의 선순위 무담보 채권(November Notes)을 대상으로 진행되었습니다. 이들 기존 채권(Original Notes)은 증권법(Securities Act) 등록 요건 면제 조항에 따라 발행되었으나, 이번 교환 프로그램을 통해 증권법에 따라 등록된 신규 채권(Registered Notes)으로 동일한 액면 금액만큼 교환되었습니다. 교환 프로그램은 뉴욕 시간으로 2020년 7월 15일 오후 5시에 마감되었습니다. 마감 시점까지 유효하게 제출되었으며 철회되지 않은 기존 채권의 총 액면 금액은 아래 표와 같습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이번 등록 증권 교환 프로그램을 통해 제출된 모든 기존 채권을 교환 대상으로 수락했습니다. | 기존 채권 발행물 종류 | 발행 시점 기준 총 발행 금액 | 만기 시점 기준 제출 금액 | 제출 비율 | |------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------| | 2.875% Senior Notes due 2020 | $1,243,777,000 | $1,186,279,000 | 95.38% | | 3.950% Senior Notes due 2020 | $436,313,000 | $425,282,000 | 97.47% | | Senior Floating Rate Notes due 2020 | $750,000,000 | $712,942,000 | 95.06% | | 2.875% Senior Notes due 2021 | $434,815,000 | $406,758,000 | 93.55% | | 2.250% Senior Notes due 2021 | $464,576,000 | $452,743,000 | 97.45% | | 2.550% Senior Notes due 2021 | $1,000,000,000 | $963,195,000 | 96.32% | | 3.250% Senior Notes due 2022 | $861,709,000 | $855,002,000 | 99.22% | | 3.550% Senior Notes due 2022 | $891,870,000 | $890,930,000 | 99.89% | | Senior Floating Rate Notes due 2022 | $500,000,000 | $485,088,000 | 97.02% | | 2.600% Senior Notes due 2022 | $1,500,000,000 | $1,488,572,000 | 99.24% | | 2.750% Senior Notes due 2023 | $697,660,000 | $688,878,000 | 98.74% | | 3.250% Senior Notes due 2023 | $932,101,000 | $924,851,000 | 99.22% | | 4.000% Senior Notes due 2023 | $636,086,000 | $624,976,000 | 98.25% | | 3.625% Senior Notes due 2024 | $882,510,000 | $882,403,000 | 99.99% | | 2.900% Senior Notes due 2024 | $3,250,000,000 | $3,208,481,000 | 98.72% | | 3.875% Senior Notes due 2025 | $2,379,532,000 | $2,368,581,000 | 99.54% | | 3.200% Senior Notes due 2026 | $2,250,000,000 | $2,243,559,000 | 99.71% | | 3.450% Senior Notes due 2027 | $961,528,000 | $960,491,000 | 99.89% | | 3.900% Senior Notes due 2028 | $1,456,162,000 | $1,450,092,000 | 99.58% | | 3.400% Senior Notes due 2029 | $4,000,000,000 | $3,968,935,000 | 99.22% | | 4.125% Senior Notes due 2039 | $2,000,000,000 | $1,995,600,000 | 99.78% | | 5.700% Senior Notes due 2040 | $245,785,000 | $245,637,000 | 99.94% | | 5.250% Senior Notes due 2043 | $391,925,000 | $388,625,000 | 99.16% | | 4.625% Senior Notes due 2044 | $976,477,000 | $975,977,000 | 99.95% | | 5.000% Senior Notes due 2045 | $1,959,524,000 | $1,958,923,000 | 99.97% | | 4.350% Senior Notes due 2047 | $1,236,433,000 | $1,236,433,000 | 100.00% | | 4.550% Senior Notes due 2048 | $1,456,840,000 | $1,447,340,000 | 99.35% | | 4.250% Senior Notes due 2049 | $3,750,000,000 | $3,749,500,000 | 99.99% | | 총계 | $37,545,623,000 | $37,186,073,000 | 99.04% | 등록 증권 교환 프로그램이 완료되면, 만기일까지 유효하게 제출하고 철회하지 않은 기존 채권 보유자들은 해당 시리즈의 등록 채권과 동일한 액면 금액을 받게 됩니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이러한 정산이 2020년 7월 17일경 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 이번 등록 증권 교환 프로그램을 통해 발행되는 등록 채권의 조건은 해당 기존 채권 시리즈의 조건과 실질적으로 동일합니다. 다만, 등록 채권은 증권법에 따라 등록되며, 기존 채권에 적용되던 이전 제한, 등록 권리 및 추가 이자 조항은 등록 채권에 적용되지 않습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 해당 기존 채권을 관리하는 동일한 신탁 계약 하에 등록 채권을 발행할 예정입니다. 이번 등록 증권 교환 프로그램은 새로운 자금 조달 거래가 아닙니다. 등록 증권 교환 프로그램과 관련된 Form S-4 등록 명세서(File No. 333-238533)는 2020년 5월 20일 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2020년 6월 15일 효력이 발생했습니다. 등록 증권 교환 프로그램은 2020년 6월 16일자 투자 설명서(Prospectus)에 명시된 조건에 따라 진행되었으며, 해당 투자 설명서는 등록 명세서의 일부로서 SEC에 제출되었습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 환자들의 심각한 질병 극복을 돕는 혁신적인 의약품을 발견, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다. 본 보도자료는 증권의 매도 또는 교환 제안, 또는 증권의 매수 또는 교환 제안에 대한 권유가 아닙니다.