Bristol Myers Squibb, 등록 교환 제안 개시 발표

브리스톨 마이어스 스큅, 기존 채권 교환 위한 등록 증권 발행 개시 [뉴욕=비즈니스와이어] 제약 대기업 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb, NYSE: BMY)이 기존에 발행했던 무담보 선순위 채권들을 증권법에 따라 등록된 신규 채권으로 교환하는 절차를 시작한다고 발표했습니다. 이번 교환 대상은 2019년 5월 16일 발행된 총 190억 달러 규모의 선순위 무담보 채권("May Notes")과 2019년 11월 22일 발행된 총 185억 4,562만 3천 달러 규모의 선순위 무담보 채권("November Notes")입니다. 이 두 종류의 채권은 합쳐서 "Original Notes"로 불립니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 이 기존 채권들과 동일한 액면 금액의 신규 등록 채권("Registered Notes")으로 교환을 진행합니다. May Notes는 당시 셀젠(Celgene) 인수를 위한 현금 지급액의 일부와 관련 수수료 및 비용 지급을 위해 사모로 발행되었습니다. November Notes는 브리스톨 마이어스 스큅이 셀젠의 기존 채권들을 대상으로 진행했던 교환 제안 완료 후 발행된 것입니다. 이번 등록 채권 발행은 기존 채권 보유자들과의 등록 권리 계약 이행을 위한 것입니다. 따라서 이는 새로운 자금 조달 거래가 아닙니다. 등록 채권의 조건은 기존 채권과 거의 동일하지만, 증권법에 따라 등록된다는 점과 기존 채권에 적용되던 이전 제한, 등록 권리, 추가 이자 조항이 적용되지 않는다는 차이가 있습니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 기존 채권과 동일한 계약 조건 하에 등록 채권을 발행할 예정입니다. 현재 발행된 기존 채권의 종류별 잔액은 다음과 같습니다. 2.875% Senior Notes due 2020: $1,243,777,000 3.950% Senior Notes due 2020: $436,313,000 Senior Floating Rate Notes due 2020: $750,000,000 2.875% Senior Notes due 2021: $434,815,000 2.250% Senior Notes due 2021: $464,576,000 2.550% Senior Notes due 2021: $1,000,000,000 3.250% Senior Notes due 2022: $861,709,000 3.550% Senior Notes due 2022: $891,870,000 Senior Floating Rate Notes due 2022: $500,000,000 2.600% Senior Notes due 2022: $1,500,000,000 2.750% Senior Notes due 2023: $697,660,000 3.250% Senior Notes due 2023: $932,101,000 4.000% Senior Notes due 2023: $636,086,000 3.625% Senior Notes due 2024: $882,510,000 2.900% Senior Notes due 2024: $3,250,000,000 3.875% Senior Notes due 2025: $2,379,532,000 3.200% Senior Notes due 2026: $2,250,000,000 3.450% Senior Notes due 2027: $961,528,000 3.900% Senior Notes due 2028: $1,456,162,000 3.400% Senior Notes due 2029: $4,000,000,000 4.125% Senior Notes due 2039: $2,000,000,000 5.700% Senior Notes due 2040: $245,785,000 5.250% Senior Notes due 2043: $391,925,000 4.625% Senior Notes due 2044: $976,477,000 5.000% Senior Notes due 2045: $1,959,524,000 4.350% Senior Notes due 2047: $1,236,433,000 4.550% Senior Notes due 2048: $1,456,840,000 4.250% Senior Notes due 2049: $3,750,000,000 총계: $37,545,623,000 브리스톨 마이어스 스큅은 2020년 7월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하게 제출되고 철회되지 않은 기존 채권 전액을 교환받을 예정입니다. 만기일은 회사에 의해 연장될 수 있습니다. 만기일 이전에 제출된 채권은 투자설명서에 명시된 절차에 따라 철회할 수 있습니다. 만기일 직후, 브리스톨 마이어스 스큅은 교환 제안 조건에 따라 등록 채권을 발행하여 거래를 완료할 것입니다. 이번 등록 채권 교환 제안에 대한 등록 명세서(Form S-4, 파일 번호 333-238533)는 2020년 5월 20일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2020년 6월 15일 효력이 발생했습니다. 교환 제안은 2020년 6월 16일자 투자설명서에 명시된 조건에 따라 진행됩니다. 투자설명서는 SEC에 제출되었으며 등록 명세서의 일부를 구성합니다. 기존 채권 제출 절차를 포함한 교환 제안의 전체 조건은 투자설명서, 등록 명세서 및 관련 위임장 사본을 통해 확인할 수 있으며, 이는 교환 대행사인 Global Bondholder Services Corporation(연락처: (866) 924-2200 또는 (212) 430-3774)에 문의하여 얻을 수 있습니다. 본 보도자료는 증권의 매도 또는 교환 제안, 또는 매수 또는 교환 제안의 권유가 아닙니다. 등록 채권 교환 제안은 오직 투자설명서, 등록 명세서, 관련 위임장 및 기타 관련 자료의 조건에 따라서만 이루어집니다. 브리스톨 마이어스 스큅은 환자가 심각한 질병을 극복하도록 돕는 혁신적인 의약품을 발견, 개발 및 제공하는 것을 사명으로 하는 글로벌 바이오 제약 기업입니다. 브리스톨 마이어스 스큅에 대한 자세한 정보는 BMS.com에서 확인할 수 있습니다.