Antero Resources, 7억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 가격 확정

Antero Resources, 7억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 완료 [2026년 1월 13일] 천연가스 및 천연가스액 생산 기업인 Antero Resources Corporation (NYSE: AR)이 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 만기 2036년, 연 5.40%의 이자를 지급하는 이번 채권은 액면가의 99.869%에 발행되었습니다. 이번 채권 발행은 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 1월 28일에 마무리될 예정입니다. Antero Resources는 이번 채권 발행을 통해 인수 수수료 및 예상 비용을 제외한 약 7억 4,300만 달러의 순수익을 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 이 자금을 HG Acquisition의 일부 자금 조달에 사용할 계획입니다. 이번 채권 발행은 Antero Resources가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 증권 등록 신고서 및 투자 설명서에 따라 진행되며, 관련 투자 설명서 및 보충 투자 설명서를 통해서만 이루어질 수 있습니다. 관련 서류는 SEC 웹사이트의 EDGAR 시스템에서 확인할 수 있습니다. Antero Resources는 웨스트버지니아와 오하이오의 애팔래치아 분지에 위치한 비전통 자산의 인수, 개발 및 생산에 주력하는 독립 천연가스 및 천연가스액 기업입니다. 이번 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술은 Antero Resources의 통제 범위를 벗어나는 다수의 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술을 제외하고, 이번 발표에서 Antero Resources가 예상하거나, 믿거나, 기대하는 활동, 사건 또는 개발에 관한 모든 진술은 증권법에 따라 미래 예측 진술로 간주됩니다. 모든 미래 예측 진술은 본 발표일 기준으로만 유효합니다. Antero Resources는 미래 예측 진술에 반영되거나 암시된 계획, 의도 및 기대가 합리적이라고 믿지만, 이러한 계획, 의도 또는 기대가 달성될 것이라는 보장은 없습니다. 따라서 실제 결과는 이러한 진술에서 명시되거나 암시되거나 예측된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, Antero Resources는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 그러한 의도를 가지고 있지 않습니다. Antero Resources는 이러한 미래 예측 진술이 사업과 관련된 모든 위험 및 불확실성에 노출되어 있으며, 대부분 예측하기 어렵고 많은 부분이 Antero Resources의 통제를 벗어난다는 점을 유의해 줄 것을 당부합니다. 이러한 위험에는 HG Acquisition 및 Utica Disposition의 예상 일정 내 완료 실패 가능성, Term Loan A의 예상 일정 내 또는 만족스러운 조건으로 체결 실패 가능성, 인수 자산 및 운영의 성공적인 통합 및 향후 성과와 관련된 위험, 상품 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 또는 기타 차질, 시추, 완료 및 생산 장비 및 서비스의 가용성 및 비용, 환경 위험, 시추 및 완료 및 기타 운영 위험, 마케팅 및 운송 위험, 규제 변경 또는 법률 변경, 천연가스, NGL 및 석유 매장량 추정의 불확실성 및 미래 생산율, 현금 흐름 및 자본 접근성 예측, 개발 지출 시기, 주주 간 이해 상충, 지정학적 및 세계 보건 사건의 영향, 사이버 보안 위험, 검증된 품질 탄소 상쇄 시장의 상태 및 가용성, 그리고 Antero Resources의 2024년 12월 31일 마감 연차 보고서 양식 10-K 및 이후 제출된 분기별 보고서 양식 10-Q의 "항목 1A. 위험 요소" 섹션에 설명된 기타 위험이 포함됩니다.