LPL Financial, Oak Bridge Financial, LLC 환영

LPL Financial, 2억 3천만 달러 규모 자산 운용사 Oak Bridge Financial 유치 LPL Financial LLC는 오늘 Oak Bridge Financial, LLC의 금융 자문가들이 LPL Financial의 브로커-딜러 및 등록 투자 자문사(RIA) 플랫폼에 합류했다고 발표했습니다. 이들은 약 2억 3천만 달러 규모의 자문, 중개 및 퇴직 연금 자산을 관리해 왔으며, Ameriprise로부터 LPL로 이적했습니다. 휴스턴에 본사를 둔 Oak Bridge는 업계 베테랑인 Peter Goudeau Jr.와 Larry Boyd가 이끌고 있습니다. 이들은 총 45년의 경력을 보유하고 있으며 2007년 회사를 설립했습니다. Oak Bridge는 휴스턴, 워싱턴 D.C., 애틀랜타, 시애틀 등 전국에 걸쳐 고액 자산가 고객을 대상으로 서비스를 제공하며, 자산 축적 단계에 있거나 은퇴를 앞두거나 은퇴한 의사, 변호사, 올림픽 선수, 기업가 및 사업주 등 다양한 고객층의 목표 달성을 지원합니다. Oak Bridge 팀은 부동산, 컴퓨터 과학, 은행, 엔지니어링 등 다양한 분야의 배경을 가진 자문가들로 구성되어 있습니다. 이러한 경험의 다양성은 Oak Bridge 자문가들에게 폭넓은 시야를 제공하며, 단순한 수치를 넘어 고객의 다양한 삶과 목표를 반영하는 전략을 수립할 수 있도록 합니다. Goudeau Jr.는 "우리 고객들은 다양한 전문성을 가진 자문가들로부터 혜택을 받으며, 이는 우리가 포괄적인 고객 경험을 제공하고 효과적으로 협업할 수 있도록 돕습니다. 우리는 고객을 위해 인상적이고 포괄적인 'A부터 Z까지'의 경험을 구축했으며, 서로를 위한 조언자 역할을 합니다. 업계 대부분의 회사와 달리, 우리는 모든 조사, 모델링 및 거래를 직접 처리하며 포트폴리오를 자체적으로 구축하고 관리합니다."라고 말했습니다. Oak Bridge Financial, LLC가 LPL을 선택한 이유 Oak Bridge가 LPL로 전환하기로 결정한 것은 운영 유연성과 기술 혁신에 초점을 맞춘 광범위한 실사 과정을 거친 후 이루어졌습니다. Pete Goudeau III, Andrew Brereton, Jeffrey Keown, Kingsley Davis를 포함한 팀은 고객 관계, 데이터 및 비즈니스 프로세스에 대한 완전한 소유권을 유지할 수 있는 파트너를 찾고 있었습니다. Goudeau Jr.는 "우리는 우리 사업을 원하는 방식으로 운영할 수 있는 자율성을 원했습니다. 우리 고객들은 자신의 정보에 즉각적이고 투명하게 접근할 수 있기를 기대합니다. LPL은 우리의 독립성과 다양한 문화를 유지하면서 우수하고 데이터 기반의 고객 경험을 제공하는 데 필요한 강력한 인프라와 개방형 아키텍처 기술 도구를 제공합니다."라고 덧붙였습니다. Scott Posner, 사업 개발 전무는 "Peter와 Larry를 LPL로 환영하며 그들의 비즈니스 다음 장을 축하합니다. LPL은 자문가들이 자신의 사업을 차별화하고 고객 가치를 높일 수 있도록 혁신적인 기술과 포괄적인 비즈니스 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리는 앞으로도 Oak Bridge Financial을 지원할 것입니다."라고 말했습니다. 자문가 여러분, LPL Financial이 여러분의 비즈니스를 한 단계 더 발전시키는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보십시오. LPL Financial Holdings Inc.(나스닥: LPLA)는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 회사 중 하나입니다. 금융 자문가 중개 시장의 선두 주자로서 LPL은 32,000명 이상의 금융 자문가와 약 1,100개의 금융 기관의 자산 관리 사업을 지원하며, 약 8백만 명의 미국인을 대신하여 약 2조 3천억 달러의 중개 및 자문 자산을 서비스하고 관리하고 있습니다. 이 회사는 광범위한 자문가 제휴 모델, 투자 솔루션, 핀테크 도구 및 사업 관리 서비스를 제공하여 자문가와 기관이 번창하는 사업을 운영하는 데 필요한 비즈니스 모델, 서비스 및 기술 리소스를 선택할 수 있는 유연성을 보장합니다. LPL에 대한 자세한 내용은 www.lpl.com을 방문하십시오. 증권 및 자문 서비스는 등록 투자 자문사 및 브로커-딜러인 LPL Financial LLC("LPL Financial")를 통해 제공됩니다. FINRA/SIPC 회원. Oak Bridge Financial, LLC와 LPL Financial은 별개의 법인입니다. * 2024년 말 기준 LPL에 제공된 자산 및 보유 내역을 기반으로 추정된 가치입니다.