E.F. Hutton and Co., VCI Global의 500만 달러 등록 직접 공모 주선

E.F. Hutton, VCI Global Limited의 500만 달러 규모 유상증자 단독 주관사로 나서 투자은행 E.F. Hutton and Co.가 기술, 디지털 인프라, 자본 시장 솔루션에 집중하는 플랫폼 빌더 VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG)의 500만 달러 규모 등록 직접 공모(registered direct offering)의 단독 주관사로 참여했다고 발표했습니다. 이번 공모는 여러 차례에 걸쳐 진행되었으며, 주관사 수수료 및 공모 비용을 제외하기 전 총 500만 달러의 자금 조달이 예상됩니다. 이 거래는 뉴욕에 기반을 둔 패밀리 오피스인 Esousa Group Holdings, LLC의 참여로 성사되었습니다. E.F. Hutton은 이번 등록 직접 공모의 구조화, 포지셔닝, 실행 전반에 걸쳐 자문 역할을 수행했으며, 자사의 유통 역량과 자본 시장 전문성을 활용하여 VCI Global과 전략적 자본을 효율적으로 연결했습니다. E.F. Hutton의 Joseph T. Rallo 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 혁신적이고 성장 지향적인 기업들을 맞춤형 자본 솔루션으로 지원하려는 E.F. Hutton의 지속적인 노력을 반영한다"며, "확장 가능하고 장기적인 가치 창출을 지원하는 자본 접근성을 촉진하기 위해 VCI Global의 단독 주관사 역할을 맡게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔습니다. VCI Global은 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, 여기에는 기술 및 디지털 인프라 플랫폼의 지속적인 개발 및 확장이 포함됩니다. 이번 공모에 사용된 증권은 2024년 5월 17일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 5월 28일 효력이 발생한 Form F-3 (파일 번호 333-279521)에 따른 등록 면제 서류(shelf registration statement)에 의거하여 제공 및 판매되었습니다. 본 공모는 SEC에 제출되어 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있는 기본 투자 설명서(base prospectus)와 최종 투자 설명서 보충서(final prospectus supplement)를 통해서만 이루어졌습니다. E.F. Hutton & Co.는 맨해튼에 본사를 둔 투자은행 및 브로커-딜러로서, 기업, 후원사, 민관 파트너십을 포함한 다양한 고객에게 포괄적인 자문 및 금융 솔루션을 제공합니다. 글로벌 네트워크를 통해 자본 시장, PIPEs, 사모 펀드, M&A 자문, 전략적 금융 등 엔드-투-엔드 투자 은행 서비스를 제공하고 있습니다. E.F. Hutton & Co.의 경영진은 미국, 아시아, 유럽, UAE, 라틴 아메리카 전역의 고객들에게 흔들림 없는 전략적 조언을 제공해 온 검증된 실적을 보유하고 있습니다.