일부 Blue Owl BDCs, 기관 투자자에게 14억 달러 규모 자산 매각

블루오울(Blue Owl)의 비즈니스 개발 회사(BDC)들이 북미 연기금 및 보험 투자자들과 14억 달러 규모의 직접 대출 투자 포트폴리오 매각 계약을 체결했습니다. 이번 거래는 2026년 2월 12일 기준 액면가의 99.7% 수준에서 이루어졌습니다. 블루오울 BDC의 최고경영자(CEO)인 Craig W. Packer는 "고도로 숙련된 기관 투자자들로부터 공정한 가치에 이 투자를 매입하려는 강력한 수요를 확인했으며, 관심은 우리가 최종적으로 매각하기로 선택한 투자 가치를 훨씬 초과했습니다."라고 말했습니다. 그는 또한 "이번 거래는 경험이 풍부한 대형 구매자들이 우리의 직접 대출 플랫폼에 대해 가지고 있는 신뢰를 강조하며, 이 펀드들의 모든 주주들에게 실질적인 이익을 제공합니다."라고 덧붙였습니다. 이번 매각에는 Blue Owl Capital Corporation II(OBDC II)의 6억 달러, Blue Owl Technology Income Corp.(OTIC)의 4억 달러, Blue Owl Capital Corporation(OBDC)의 4억 달러 규모의 부채 투자 약정이 포함됩니다. 이는 각 BDC의 총 투자 약정(미인출 약정 포함)의 약 34%, 6%, 2%에 해당합니다. 매각되는 각 투자는 해당 포트폴리오 회사에 대한 각 블루오울 BDC의 익스포저 중 일부입니다. 이 매각은 선순위 담보 부채 투자 비중이 97%이며, 평균 투자 규모는 500만 달러입니다. 27개 산업에 걸쳐 128개 개별 포트폴리오 회사에 대한 투자를 포함합니다. 가장 큰 비중을 차지하는 산업은 인터넷 소프트웨어 및 서비스로 13%를 차지하며, 이는 블루오울의 전반적인 직접 대출 전략의 산업 구성과 일치하며 소프트웨어 투자의 품질과 가치에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다. 이 투자들은 2026년 2월 12일 기준 액면가의 99.7%와 동일한 공정 가치로 매각될 예정입니다. OBDC II는 매각 대금을 주주들에게 균등하게 배분되는 자본 환급 및 부채 상환에 사용할 계획입니다. OTIC와 OBDC 역시 매각 대금을 부채 상환에 사용할 예정입니다. 이번 거래를 통해 OBDC II는 주주들에게 상당한 유동성을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한 OTIC와 OBDC는 매력적인 직접 대출 환경에 자본을 투입할 수 있는 유연성을 높이고 포트폴리오 다각화를 소폭 개선할 것으로 기대됩니다. 거래 반영 후, OTIC는 2026년 1월 31일 기준으로 현금, 미인출 부채 한도 및 유동성 대출이 16억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. Kroll, LLC는 이번 거래와 관련하여 각 블루오울 BDC의 이사회에 공정성 의견을 제공했습니다. 매각 완료는 2026년 1분기 중에 이루어질 것으로 예상됩니다. OBDC II는 매각 대금을 모든 주주에게 균등하게 배분되는 자본 환급 분배금 지급과 부채 상환에 사용할 계획입니다. 자본 환급 분배금은 2026년 3월 31일까지 지급될 예정이며, 주당 최대 2.35달러 또는 2025년 12월 31일 기준 OBDC II 순자산 가치의 약 30%에 달할 것으로 예상됩니다. OBDC II 및 OBDC의 사장인 Logan Nicholson은 "오늘의 발표는 우리의 가치 평가 프로세스의 엄격함과 직접 대출 투자의 품질을 강화합니다. 또한 주주들에게 기회적으로 가치를 제공하는 우리의 능력을 보여줍니다. OBDC II의 현 단계에서 우리는 다각화된 포트폴리오와 강력한 수익 잠재력을 유지하면서 공정 가치로 상당한 유동성 이벤트를 제공하게 되어 기쁩니다."라고 말했습니다. 이번 발표와 함께 OBDC II 이사회는 2026년 2월 및 3월에 대한 월별 주당 0.0533달러의 분배금을 선언했습니다. 이는 2026년 1월에 지급된 월별 분배금과 일치합니다. 오늘 선언된 분배금과 예상되는 자본 환급 분배금을 고려하기 전, OBDC II는 창립 이후 누적 주당 6.14달러의 분배금을 지급했습니다. 순자산 가치의 약 30%에 해당하는 1분기 자본 환급 분배금은 해당 분기에 계획되었던 5%의 공개 매수 규모의 여섯 배가 될 것으로 예상됩니다. 향후 OBDC II 이사회는 분기별 자본 환급 분배금을 통해 모든 주주에게 균등하게 유동성을 제공하는 것을 우선시할 계획이며, 이는 향후 분기별 공개 매수를 대체하고 수익, 상환, 기타 자산 매각 기회 또는 전략적 거래로 자금을 조달할 수 있습니다. Blue Owl Capital Corporation II(OBDC II)는 미국 중견 기업에 대한 대출에 중점을 둔 특수 금융 회사입니다. 2025년 12월 31일 기준, OBDC II는 183개 포트폴리오 회사에 16억 달러의 총 공정 가치에 해당하는 투자를 보유하고 있습니다. OBDC II는 1940년 투자회사법(개정)("1940 Act")에 따라 사업 개발 회사로 규제받도록 선택했습니다. OBDC II는 Blue Owl Capital Inc.(NYSE: OWL)의 간접 계열사이자 Blue Owl의 크레딧 플랫폼의 일부인 SEC 등록 투자 자문사인 Blue Owl Credit Advisors LLC에 의해 외부에서 관리됩니다. Blue Owl Technology Income Corp.(OTIC)는 미국 중견 기업에 대한 대출에 중점을 둔 특수 금융 회사입니다. 2025년 12월 31일 기준, OTIC는 190개 포트폴리오 회사에 62억 달러의 총 공정 가치에 해당하는 투자를 보유하고 있습니다. OTIC는 1940년 법에 따라 사업 개발 회사로 규제받도록 선택했습니다. OTIC는 Blue Owl Capital Inc.(NYSE: OWL)의 간접 계열사이자 Blue Owl의 크레딧 플랫폼의 일부인 SEC 등록 투자 자문사인 Blue Owl Technology Credit Advisors II LLC에 의해 외부에서 관리됩니다. Blue Owl Capital Corporation(NYSE: OBDC)는 미국 중견 기업에 대한 대출에 중점을 둔 특수 금융 회사입니다. 2025년 12월 31일 기준, OBDC는 234개 포트폴리오 회사에 165억 달러의 총 공정 가치에 해당하는 투자를 보유하고 있습니다. OBDC는 1940년 법에 따라 사업 개발 회사로 규제받도록 선택했습니다. OBDC는 Blue Owl Capital Inc.(NYSE: OWL)의 간접 계열사이자 Blue Owl의 크레딧 플랫폼의 일부인 SEC 등록 투자 자문사인 Blue Owl Credit Advisors LLC에 의해 외부에서 관리됩니다.