Select Water Solutions, 보통주 공모 가격 결정 발표

Select Water Solutions, Inc. (NYSE: WTTR)가 보통주 13,725,491주에 대한 공모 가격을 주당 12.75달러로 확정했다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form S-3 등록 명세서에 따라 진행되었습니다. 회사는 이번 공모를 통해 조달된 순수익을 일반적인 기업 목적에 사용할 예정입니다. 여기에는 수자원 인프라 성장 자본 프로젝트, 잠재적 인수합병, 또는 회사의 지속가능성 연계 신용 시설 하의 부채 상환 등이 포함됩니다. Select Water Solutions는 이번 공모에서 인수단에게 공모 가격에서 인수 수수료 및 커미션을 제외한 금액으로 최대 2,058,824주의 추가 Class A 보통주를 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모의 주간사로는 J.P. Morgan과 BofA Securities가 참여했으며, Citigroup, Piper Sandler, Raymond James가 공동 주간사로 이름을 올렸습니다. 또한 Johnson Rice & Company, MUFG, Northland Capital Markets, Roth Capital Partners, Seaport Global Securities, Texas Capital Securities가 공동 관리사로 참여했습니다. 이번 공모는 통상적인 종결 조건의 충족을 전제로 2026년 2월 23일에 마무리될 것으로 예상됩니다. Select Water Solutions는 에너지 산업에 지속가능한 수자원 및 화학 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다. 이들 솔루션은 회사의 핵심 수자원 인프라 자산, 화학 제조, 그리고 수처리 및 재활용 역량을 기반으로 합니다. 본 보도자료는 주식 또는 기타 증권의 매수 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주식이나 기타 증권의 어떠한 매매도 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격 취득 전에 불법이 되는 경우 그러한 제안, 권유 또는 매매는 이루어지지 않을 것입니다.