PPL Corporation, 주식 단위 발행 계획 발표

PPL Corporation, 미국 펜실베이니아주 앨런타운에 본사를 둔 에너지 기업이 200억 달러 규모의 주식 유닛 공모를 통해 자금 조달에 나선다고 밝혔습니다.

이번 공모에서 PPL Corporation은 주당 50달러의 액면가를 가진 2,000만 개의 주식 유닛을 발행할 예정입니다. 이는 총 10억 달러 규모에 해당합니다. 각 주식 유닛은 향후 PPL Corporation 보통주를 매수하는 계약과 PPL Capital Funding, Inc.의 재판매 가능 선순위 채권에 대한 1/40의 비분할 수익적 소유권 지분 두 개로 구성된 기업 유닛 형태로 발행됩니다. 선순위 채권의 각 원금은 1,000달러입니다.

PPL Corporation은 초과 배정을 충당할 목적으로 주관사들에게 추가로 300만 개의 기업 유닛(총 1억 5,000만 달러 규모)을 매수할 수 있는 옵션을 부여할 계획입니다.

이 기업 유닛은 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 예정이며, 상장 승인을 전제로 최초 발행일로부터 30일 이내에 거래가 시작될 것으로 예상됩니다.

이번 공모를 통해 조달된 순수익은 단기 부채 상환 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.

이번 공모의 공동 주관사로는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC가 참여합니다. 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 증권 등록서에 따라 진행됩니다.

PPL Corporation은 미국 전역에서 360만 명 이상의 고객에게 전기와 천연가스를 안전하고 안정적이며 합리적인 가격으로 공급하는 데 주력하는 선도적인 에너지 기업입니다. PPL의 고성능, 수상 경력에 빛나는 유틸리티 사업부는 더 스마트하고 복원력 있으며 역동적인 전력망을 구축하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 발전시킴으로써 에너지 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다.