Anteris Technologies Global Corp., 2억 3천만 달러 규모 보통주 공모 완료 발표

Anteris Technologies, 심장 판막 치료 기술 기업, 3억 2천만 달러 규모 자금 조달 완료 글로벌 구조 심장 질환 치료기기 개발 기업 Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ: AVR, ASX: AVR)가 4천만 주 규모의 공모와 메드트로닉(Medtronic plc)과의 1,565만 2,173주 규모의 사모를 포함한 총 3억 2천만 달러의 자금 조달을 성공적으로 완료했다고 2026년 1월 22일 발표했습니다. 이번 공모는 주당 5.75달러의 가격으로 진행되었으며, 언더라이터의 추가 주식 매수 옵션이 전량 행사되었습니다. 또한, Anteris는 메드트로닉의 자회사를 통해 동일한 가격인 주당 5.75달러로 보통주 1,565만 2,173주를 매각하는 사모 거래도 완료했습니다. 이번 공모와 사모를 통해 조달된 총액은 약 3억 2천만 달러이며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료, 사모 주관사 수수료, 그리고 관련 제반 비용을 제외하기 전 금액입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Barclays, Wells Fargo Securities, Cantor이며, 아시아 태평양 지역 및 미국, 캐나다 외 지역 투자자들의 금융 자문은 Barrenjoey Markets Pty Limited가 담당했습니다. 메드트로닉과의 사모 거래에서는 Wells Fargo Securities가 단독 주관사 역할을 수행했습니다. Anteris는 이번 공모 및 사모를 통해 확보한 순이익과 기존 보유 현금을 활용하여 회사의 성장 단계 지원 및 임상 전략 실행 가속화에 나설 계획입니다. 구체적으로는 중증 대동맥 판막 협착증 환자를 대상으로 진행 중인 DurAVR® Transcatheter Heart Valve (DurAVR® THV) 글로벌 주요 임상 시험(PARADIGM Trial)의 환자 모집 및 시험 진행, 그리고 제조 역량 확장에 집중할 예정입니다. 또한, 자금의 일부는 v2vmedtech, inc.의 연구 개발(R&D) 지원에 사용될 예정이며, 나머지 자금은 운전 자본 및 기타 일반 기업 목적에 배분될 계획입니다. 이번 공모는 2026년 1월 8일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 Form S-3 등록 서류에 따라 진행되었습니다. 공모 조건에 대한 최종 투자 설명서 및 관련 투자 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. Anteris Technologies는 호주에 설립되어 미국 미니애폴리스에 주요 사업장을 두고 있는 글로벌 구조 심장 질환 치료기기 기업입니다. 혁신적인 의료기기 설계, 개발 및 상용화를 통해 건강한 심장 기능을 회복시키는 데 전념하고 있습니다. 회사의 주력 제품인 DurAVR® THV는 대동맥 판막 협착증 치료를 위해 세계 유수의 중재 시술 심장 전문의 및 심장외과 의사들과 협력하여 개발되었습니다. DurAVR® THV는 생체 모방 기술을 적용하여 건강한 인간 대동맥 판막의 성능을 모방하고 정상적인 대동맥 혈류를 재현하는 것을 목표로 합니다. 이 판막은 Anteris의 특허받은 항석회화 조직 기술인 ADAPT® 조직으로 제작되었습니다. ADAPT® 조직은 FDA 승인을 받았으며, 10년 이상 임상적으로 사용되어 전 세계 5만 5천 명 이상의 환자에게 적용되었습니다. DurAVR® THV 시스템은 DurAVR® 판막, ADAPT® 조직, 그리고 풍선 확장 가능한 ComASUR® 전달 시스템으로 구성됩니다. DurAVR® THV의 안전성과 유효성은 현재 PARADIGM Trial (NCT07194265)에서 평가 중이며, 2025년 4분기 덴마크에서 첫 환자에게 이식되었습니다.