Columbus McKinnon, Senior Secured Notes 발행 발표

콜럼버스 맥키넌(CMCO), 12억 2,500만 달러 규모 선순위 담보부 채권 발행 추진 글로벌 소재 취급 솔루션 기업 콜럼버스 맥키넌(Columbus McKinnon Corporation, Nasdaq: CMCO)이 Kito Crosby Limited 인수를 위한 자금 조달의 일환으로 12억 2,500만 달러 규모의 선순위 담보부 채권(Senior Secured Notes) 발행을 발표했습니다. 만기는 2033년입니다. 이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 관례적인 조건을 충족하는 경우에 한해 진행될 예정입니다. 콜럼버스 맥키넌은 이번 채권 발행으로 조달되는 순수익과 CD&R XII Keystone Holdings, L.P.에 대한 시리즈 A 누적 전환우선주 발행 대금, 그리고 신규 신용 계약(New Credit Agreement)을 통해 확보되는 자금을 활용하여 Kito Crosby 인수를 완료할 계획입니다. 또한, Kito Crosby의 기존 부채 상환, 콜럼버스 맥키넌의 기존 부채 일부 재융자, 관련 수수료 및 비용 지급에도 사용될 예정입니다. 채권 발행 자체는 Kito Crosby 인수 완료 여부와는 별도로 진행됩니다. 다만, 인수 거래가 2026년 8월 10일(또는 주식매매계약에 따라 연장된 경우 해당 날짜)까지 완료되지 않거나, 회사가 인수 거래가 해당 기한까지 완료되지 않을 것이라고 판단하여 신탁관리인에게 통지하는 경우, 해당 채권은 특별 의무 상환 대상이 됩니다. 발행 초기에는 해당 채권은 무담보 상태로 발행되며, 회사의 어떤 자회사도 보증하지 않습니다. 그러나 Kito Crosby 인수 완료 후에는 회사의 거의 모든 자산과 신규 신용 계약에 대한 보증을 제공할 예정인 미국 자회사들의 자산에 대해 우선순위 담보권을 확보하게 됩니다. 또한, 신규 신용 계약에 대한 보증을 제공할 미국 자회사들이 공동으로 연대하여 선순위 담보 기준으로 무조건 보증하게 됩니다. 본 채권 및 관련 보증은 증권법(Securities Act of 1933)에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 관련 법규의 적용 가능한 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다. 해당 채권 및 관련 보증은 증권법 제144A 규정에 따른 적격 기관 구매자(Qualified Institutional Buyers), 증권법 규제 S 규정에 따른 역외 거래의 비미국인(Non-U.S. Persons), 그리고 증권법 규제 D에 따른 "기관" 적격 투자자(Institutional Accredited Investors)에게만 제공될 예정입니다. 콜럼버스 맥키넌은 전 세계적으로 소재를 효율적이고 인체공학적으로 이동, 리프팅, 배치 및 고정함으로써 세상을 발전시키고 삶의 질을 향상시키는 지능형 모션 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 선도 기업입니다. 주요 제품으로는 호이스트, 크레인 부품, 정밀 컨베이어 시스템, 릭깅 도구, 경량 레일 워크스테이션, 디지털 전력 및 모션 제어 시스템 등이 있습니다. 회사는 우수한 설계 및 엔지니어링 전문 지식이 제공하는 안전성과 품질이 요구되는 상업 및 산업 분야에 집중하고 있습니다.