Envoy Medical, 최대 7,800만 달러 규모의 증액 공모 가격 발표

Envoy Medical, 혁신적 청각 솔루션 기업, 공모가 확정 및 자금 조달 완료

[서울=뉴스핌] 시니어 편집장 = 혁신적인 완전 삽입형 청각 솔루션을 개발하는 청각 건강 기업 Envoy Medical® Inc. (NASDAQ: COCH)가 7,500만 주의 클래스 A 보통주(또는 그에 갈음하는 선불 워런트)와 함께 최대 4,500만 주를 매입할 수 있는 시리즈 A-1 보통주 워런트, 그리고 최대 7,500만 주를 매입할 수 있는 시리즈 A-2 보통주 워런트를 포함하는 공모 가격을 주당(또는 선불 워런트당) 0.40달러로 확정했다고 2월 11일(현지시간) 발표했습니다.

이번 공모에서 발행되는 시리즈 A-1 보통주 워런트는 주당 0.40달러의 행사 가격으로, 주주들의 워런트 행사로 인한 주식 발행 승인일(Stockholder Approval Date)부터 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 24개월이 되는 날 또는 회사가 Acclaim 인공와우(cochlear implant)에 대한 사전 승인 신청서(PMA)를 미국 식품의약국(FDA)에 제출했다고 공식 발표한 날로부터 30일이 되는 날 중 먼저 도래하는 날에 만료됩니다. 시리즈 A-2 보통주 워런트 역시 주당 0.40달러의 행사 가격으로, 주주 승인일부터 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 60개월이 되는 날 또는 회사가 Acclaim 인공와우에 대한 FDA 승인을 받았다고 공식 발표한 날로부터 30일이 되는 날 중 먼저 도래하는 날에 만료됩니다.

이번 공모의 단독 주관사는 H.C. Wainwright & Co.가 맡았습니다.

공모 절차는 통상적인 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2026년 2월 12일경 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 공모를 통해 Envoy Medical은 주관사 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 제외하기 전 약 3,000만 달러의 총 조달 금액을 확보할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 주주 승인일 이후 시리즈 A-1 및 A-2 보통주 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우, 약 4,800만 달러의 추가적인 총 조달 금액이 발생할 수 있습니다. 다만, 이러한 워런트들이 실제로 행사될지 여부는 불확실합니다.

Envoy Medical은 이번 공모를 통해 조달된 순수익금을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 특히 FDA의 주요 임상 시험 기간 동안 운영 자금으로 활용할 예정입니다.

본 공모에서 발행되는 증권은 2025년 12월 18일 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출되었고 2026년 2월 11일 SEC에 의해 효력이 발생한 Form S-1 등록 명세서(파일 번호 333-292260) 및 관련 수정 사항, 그리고 1933년 증권법에 따라 자동으로 효력이 발생한 Rule 462(b)에 따른 등록 명세서를 통해 이루어집니다.

Envoy Medical은 청각 손실 스펙트럼 전반에 걸쳐 혁신적인 기술을 제공하는 데 주력하는 청각 건강 기업입니다. 이 회사는 2010년부터 미국에서 상용화된 완전 삽입형 Esteem® 능동 중이 임플란트와 현재 연구 중인 완전 삽입형 Acclaim® 인공와우를 포함한 독보적인 완전 삽입형 청각 보조 장치를 개발해왔습니다. Envoy Medical은 접근성, 사용 편의성, 순응도, 그리고 궁극적으로 삶의 질을 향상시키기 위해 청각 기술의 발전을 선도하고 있습니다.