JP모건 체이스, 독일 소매 은행 출시하며 시장 최상위권 진입 야심 드러내

바이오텍 IPO 시장에 온기… 레이제바이오·뉴모라, 대규모 공모 성공 [서울=뉴스핌] 김민지 기자 = 침체됐던 바이오테크 기업들의 기업공개(IPO) 시장에 훈풍이 불고 있습니다. 신약 개발사 레이제바이오(RayzeBio)와 뉴모라(Neumora)가 각각 3억 1100만 달러, 2억 5000만 달러 규모의 대규모 IPO를 성공적으로 마무리하며 투자자들의 관심이 다시 살아나고 있음을 보여주고 있습니다. 뉴모라는 주당 17달러에 1470만 주를 발행해 총 2억 5000만 달러의 자금을 조달했습니다. 이 회사의 주식은 오는 금요일 나스닥 증권거래소에서 티커 심볼 "NMRA"로 거래를 시작할 예정입니다. 하루 전 상장 계획을 제출했던 레이제바이오는 주당 18달러에 1720만 주를 발행하며 3억 1100만 달러의 자금을 확보했습니다. 레이제바이오 역시 금요일부터 나스닥에서 티커 심볼 "RYZB"로 거래에 나섭니다. 레이제바이오의 IPO는 올해 바이오테크 기업 중 두 번째로 큰 규모입니다. 올해 가장 큰 규모의 바이오테크 IPO는 지난 5월 5억 4000만 달러를 조달한 아셀린(Acelyrin)이었습니다. 더 넓은 범위의 생명과학 분야에서는 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)에서 분사한 소비재 기업 켄뷰(Kenvue)가 총 43억 달러를 조달하며 올해 가장 큰 IPO 기록을 세웠습니다. 전반적으로 올해 바이오테크 기업들의 IPO는 어려움을 겪어왔습니다. 하지만 성공적으로 상장을 마친 레이제바이오와 뉴모라는 강력한 민간 투자자들의 지원, 베테랑 경영진, 그리고 임상 시험 단계에 있거나 곧 진입할 신약 후보 물질을 보유하고 있다는 공통점을 가지고 있습니다. 나스닥 증권거래소의 헬스케어 상장 책임자인 조던 섹스(Jordan Saxe)는 이번 공모 가격 책정이 바이오텍 IPO 시장의 부활을 알리는 신호가 될 수 있다고 분석했습니다. 그는 "이번 주 상장 기업들은 혁신적인 헬스케어 기업에 대한 투자 열기가 다시 살아났음을 보여주며, 공모 시장에 진출하려는 바이오텍 기업들의 파이프라인 또한 계속해서 성장하고 있음을 시사한다"고 말했습니다. 레이제바이오는 당초 예상했던 것보다 더 많은 자금을 이번 주식 공모를 통해 조달했으며, 이는 상장을 시도하는 다른 젊은 바이오텍 기업들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보입니다. 샌디에이고에 본사를 둔 레이제바이오는 신경내분비종양 치료를 위한 실험용 방사성 의약품인 RYZ101을 개발 중입니다. 이 치료제는 노바티스(Novartis)의 승인된 약물인 루타테라(Lutathera)와 동일한 표적을 겨냥하며, 지난 5월 임상 3상 시험에 진입했습니다. 레이제바이오는 이전에 방사성 의약품 개발 자금으로 4억 1800만 달러를 조달한 바 있습니다. 제조는 까다롭지만, 종양에 방사선을 더 정밀하게 전달할 수 있는 방사성 의약품에 대해 레이제바이오는 규제 서류에서 "암 치료 방식을 혁신할 혁신적인 방사성 의약품 치료제에 대한 기회"를 보고 있다고 밝혔습니다. 뇌 질환 치료제 개발사인 뉴모라는 우울증 치료를 위한 실험적 치료제를 후기 임상 단계로 진입시켰으며, 알츠하이머병 초조증 치료를 위한 두 번째 약물은 임상 1상 시험 중에 있습니다. 뉴모라는 비상장 단계에서 아크 벤처 파트너스(Arch Venture Partners), 암젠(Amgen) 등으로부터 6억 달러 이상을 투자받았습니다. 올해 현재까지 레이제바이오와 뉴모라 외에 13개의 다른 바이오텍 기업들이 IPO를 진행했지만, 이 중 9곳은 1억 달러 미만의 자금을 조달하는 데 그쳤습니다. 이는 바이오파마 다이브(BioPharma Dive) 데이터에 따르면 2020년과 2021년, 183개의 바이오텍 기업이 월스트리트에 데뷔하며 총 300억 달러에 가까운 자금을 조달했던 것과는 극명한 대조를 이룹니다. 올해 상장한 바이오텍 기업 중 3곳을 제외하고는 모두 공모가 이하로 거래되고 있으며, 특히 이달 초 실망스러운 임상 시험 결과 발표를 했던 아셀린의 사례가 두드러집니다. 그럼에도 불구하고, 금요일 이전에도 일부 반등의 조짐은 있었습니다. 지난 7월 상장한 아포지 테라퓨틱스(Apogee Therapeutics)와 사지멧 바이오사이언스(Sagimet Biosciences)는 IPO 규모를 확대하고 당초 계획보다 더 많은 주식을 발행했습니다. 또한 지난 수요일에는 영국 반도체 설계업체인 ARM이 올해 나스닥 상장 기업 중 최대 규모인 약 49억 달러를 조달하며 뉴욕타임스로부터 "월스트리트의 성난 황소의 날"에 비유되기도 했습니다. ARM의 목요일 두 자릿수 주가 상승과 레이제바이오, 뉴모라의 소식은 앞으로 더 밝은 날이 올 수 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 투자 회사 윌리엄 블레어(William Blair)의 매니징 디렉터인 케빈 아이슬(Kevin Eisele)은 과거 호황기 때와 비교하면 IPO 활동은 여전히 "느릴 것"이라고 전망했습니다. 그는 4분기는 일반적으로 조용하며, 바이오텍 기업들이 상장할 수 있는 "실행 창(execution windows)"이 더 적다고 덧붙였습니다. 또한 그는 "현재 공개된 전략적 검토 프로세스를 진행 중인 소형 및 마이크로캡 기업들의 수를 고려할 때, 역합병(reverse mergers)을 통해 상장하는 바이오텍 기업들의 지속적인 증가를 예상한다"고 말했습니다.