Portland General Electric Company, 보통주 4억 8천만 달러 공모 발표

포틀랜드 제너럴 일렉트릭, 4억 8천만 달러 규모 보통주 공모 개시 통합 에너지 기업 Portland General Electric Company (NYSE: POR)가 4억 8천만 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다고 발표했습니다. 이번 공모는 선도적 주선사인 Wells Fargo Securities와 BofA Securities, 그리고 적극적 주선사인 Barclays와 J.P. Morgan이 맡습니다. PGE는 이번 보통주 공모와 관련하여 Wells Fargo Bank, National Association 및 Bank of America, N.A. (이하 "선도 매수자")와 총 4억 8천만 달러 규모의 선도 판매 계약을 체결할 예정입니다. 또한, 이번 공모의 인수단은 30일간 7천만 달러 규모의 추가 보통주 매수 옵션을 부여받을 것으로 예상됩니다. 만약 이 옵션이 행사될 경우, PGE는 선도 매수자들과 추가 선도 판매 계약을 체결하여 해당 옵션 규모에 상응하는 보통주를 발행할 계획입니다. 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약에 따라, 선도 매수자(또는 그 계열사)는 제3자로부터 주식을 차입하여 인수단에게 총 4억 8천만 달러(추가 옵션 행사 시 5억 5천만 달러) 규모의 PGE 보통주를 매도할 것으로 예상됩니다. 다만, 합리적인 상업적 노력을 기울였음에도 불구하고 주식 차입이 불가능하거나 차입 비용이 특정 기준치를 초과하는 경우, 선도 매수자는 주식 차입 의무를 면제받을 수 있습니다. 만약 선도 매수자(또는 그 계열사)가 인수단에게 판매해야 할 주식 전부를 인도 및 매도하지 못할 경우, PGE는 해당 미인도 주식 수량만큼의 보통주를 직접 발행하여 인수단에게 판매할 것입니다. 이 경우, 관련 선도 판매 계약 또는 추가 선도 판매 계약의 기초가 되는 주식 수는 PGE가 발행하여 판매한 주식 수만큼 감소하게 됩니다. PGE는 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약에 따라, 회사가 지정하는 하나 이상의 날짜에 현금 또는 순주식 결제 방식을 선택할 권리를 보유하며, 이를 통해 총 4억 8천만 달러(추가 옵션 행사 시 5억 5천만 달러) 규모의 보통주를 선도 매수자에게 인도하고 현금 대금을 수령할 예정입니다. 주당 현금 대금은 공모가에서 인수 수수료 및 커미션을 차감한 금액이며, 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약에 명시된 특정 조정 사항이 적용될 수 있습니다. PGE는 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약을 예비 투자 설명서 보충서 발행일로부터 최대 24개월 이내에 하나 이상의 날짜에 물리적으로 결제할 것으로 예상하고 있습니다. 초기에는 선도 매수자(또는 그 계열사)가 보통주를 매도함으로써 발생하는 수익금은 PGE에 귀속되지 않습니다. PGE는 향후 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약의 결제를 통해 수령하는 순이익금을 일반적인 기업 운영 목적과 2023년 모든 공급원 입찰 제안(All-Source Request for Proposal)과 관련된 재생 에너지 및 비배출 가능 발전 용량 투자에 사용할 계획이며, 여기에는 상업 어음 등 부채 상환도 포함될 수 있습니다. 이번에 발행되는 모든 보통주는 PGE가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 증권 등록서에 따라 공모될 예정입니다. 관련 예비 투자 설명서 보충서 및 동반 투자 설명서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Portland General Electric Company는 95만 명 이상의 고객에게 전력을 생산, 송전 및 분배하는 통합 에너지 기업으로, 오리건주 주민 190만 명에게 서비스를 제공하고 있습니다. 1889년부터 PGE는 안전하고 저렴하며 신뢰할 수 있는, 그리고 점차 깨끗해지는 전력을 공급하며 사회 발전에 기여해왔으며, 변화하는 고객의 요구를 충족시키기 위해 에너지 시스템을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다. PGE 고객들은 미국 내 자발적 재생 에너지 프로그램에서 1위를 차지하며 청정 에너지 우선순위에 대한 기준을 제시해왔습니다. PGE는 2024년 Forrester U.S. Customer Experience Index에서 1위 유틸리티로 선정되었으며, 2030년까지 소매 전력 공급에서 배출량을 80% 감축하고 2040년까지 100% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 PGE 직원, 퇴직자 및 PGE 재단은 480개 이상의 비영리 단체에 550만 달러를 기부하고 약 23,000시간의 자원봉사를 수행했습니다.