Arcus Biosciences, 2억 5천만 달러 규모 보통주 공모 가격 결정

아커스 바이오사이언스, 2억 5천만 달러 규모 보통주 공모 완료 [미국 캘리포니아 헤이워드] – 암, 염증 및 자가면역 질환 환자를 위한 차별화된 분자 및 병용 요법 개발에 주력하는 임상 단계의 글로벌 바이오 제약 기업 아커스 바이오사이언스(Arcus Biosciences, Inc., NYSE: RCUS)가 주당 18.25달러의 공모가로 1,370만 주를 발행하는 공모를 성공적으로 완료했다고 오늘 발표했습니다. 이번 공모를 통해 아커스 바이오사이언스는 인수 수수료 및 제반 비용을 제외하기 전 약 2억 5천만 달러의 총수익을 확보할 것으로 예상됩니다. 아커스 바이오사이언스는 이번 공모에서 인수단에게 공모가에서 인수 수수료를 공제한 금액으로 최대 205만 5천 주를 추가로 매입할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했습니다. 이번 공모는 통상적인 거래 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2025년 11월 3일에 마무리될 예정입니다. 이번 공모의 공동 주관사는 Leerink Partners, Goldman Sachs & Co. LLC, Cantor, Mizuho 및 Truist Securities입니다. 본 증권과 관련된 선반 등록 신고서는 2023년 2월 28일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 효력이 발생했습니다. 이번 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 본 공모와 관련된 최종 투자설명서 보충 자료 및 동반 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)의 EDGAR 섹션에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 Leerink Partners LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Cantor Fitzgerald & Co.에 연락하여 사본을 얻을 수 있습니다. 아커스 바이오사이언스는 암, 염증 및 자가면역 질환 환자를 위한 차별화된 분자 및 병용 요법 개발에 주력하는 임상 단계의 글로벌 바이오 제약 기업입니다. 본 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 본 보도자료에 포함된 미래의 사건 또는 결과에 관한 모든 진술은 1995년 증권민사소송개혁법의 면책 조항에 따라 경영진의 현재 신념과 기대를 반영하는 미래 예측 진술이며, 공모의 시기 및 완료, 공모와 관련된 통상적인 거래 종결 조건의 충족 등에 관한 진술을 포함합니다. 모든 미래 예측 진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성 및 기타 중요한 요소를 수반하며, 이는 아커스의 실제 결과, 성과 또는 성과가 미래 예측 진술에서 명시되거나 암시된 것과 상당히 다를 수 있습니다. 이러한 차이를 야기하거나 기여할 수 있는 요인에는 공모의 성사, 예상 조건 또는 그 자체로의 공모 완료와 관련된 불확실성, 시장 상황, 공모와 관련된 통상적인 거래 종결 조건의 충족, 미국 또는 국제적으로 일반적인 경제, 보건, 산업 또는 정치 조건의 영향 등이 포함됩니다. 아커스가 직면한 위험과 불확실성은 SEC에 제출된 아커스의 가장 최근 정기 보고서의 "위험 요소" 섹션에 더 자세히 설명되어 있습니다. 본 보도자료 작성일을 기준으로만 유효한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 아커스는 법률에서 요구하는 범위를 제외하고 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술을 업데이트, 보충 또는 수정할 의무나 책임을 지지 않습니다.