Pfizer, 310억 달러 규모 채권 발행

화이자, 310억 달러 규모 채권 발행 성공 [뉴욕=비즈니스와이어] 글로벌 제약사 화이자(Pfizer Inc., NYSE:PFE)가 310억 달러 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했다고 2023년 5월 16일(현지시간) 발표했습니다. 이번 채권 발행은 총 8개 트랜치로 구성됩니다. 발행되는 채권의 상세 내역은 다음과 같습니다. * 2025년 만기 4.650% 채권: 30억 달러 * 2026년 만기 4.450% 채권: 30억 달러 * 2028년 만기 4.450% 채권: 40억 달러 * 2030년 만기 4.650% 채권: 30억 달러 * 2033년 만기 4.750% 채권: 50억 달러 * 2043년 만기 5.110% 채권: 30억 달러 * 2053년 만기 5.300% 채권: 60억 달러 * 2063년 만기 5.340% 채권: 40억 달러 이번 채권은 화이자의 전액 출자 자회사인 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.가 발행하며, 화이자가 선순위 무담보 방식으로 전액 보증합니다. 화이자는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 자회사인 Seagen Inc. 인수 자금의 일부로 사용할 계획입니다. 다만, Seagen 인수 계약이 해지되거나 정해진 기한 내에 완료되지 않을 경우, 10년물 및 30년물 채권을 제외한 나머지 채권은 특정 조건 하에 액면가의 101%로 특별 강제 상환될 수 있습니다. 이번 채권 발행 절차는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 5월 19일 완료될 예정입니다. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan이 이번 채권 발행의 공동 주간사 및 공동 북러닝 매니저 역할을 수행했습니다. 화이자는 과학과 글로벌 자원을 활용하여 사람들의 삶을 연장하고 개선하는 치료법을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 혁신적인 의약품과 백신을 포함한 헬스케어 제품의 발견, 개발, 제조에 있어 품질, 안전성, 가치의 기준을 설정하고자 합니다. 화이자는 가장 두려운 질병에 도전하는 건강 증진, 예방, 치료법 발전을 위해 전 세계 동료들과 협력하고 있습니다. 세계적인 혁신 바이오 제약 기업으로서 책임감을 가지고 의료 제공자, 정부, 지역 사회와 협력하여 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 합리적인 가격의 의료 서비스 접근성을 지원하고 확대하고 있습니다. 170년 이상 동안, 화이자는 의지하는 모든 이들을 위해 변화를 만들어 왔습니다. 이번 채권 발행과 관련하여 투자자들은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 증권 등록서류 및 투자 설명서, 관련 예비 투자 설명서 보충서류 등 화이자가 SEC에 제출한 추가 서류를 통해 화이자와 이번 발행에 대한 보다 완전한 정보를 얻을 수 있습니다.