Pfizer, 채권 발행 제안 발표

화이자, 시젠 인수 자금 조달 위한 채권 발행 나선다 [서울=뉴스핌] 화이자(Pfizer Inc., NYSE: PFE)가 자회사인 Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.를 통해 선순위 무담보 채권(Notes) 발행을 개시했다고 15일(현지시간) 발표했습니다. 이번 채권 발행은 화이자가 추진 중인 시젠(Seagen Inc.) 인수합병(Merger) 자금 조달의 일부로 진행됩니다. 발행되는 채권의 만기는 2년에서 40년까지 다양하며, 화이자는 채권에 대해 선순위 무담보 보증을 제공할 예정입니다. 이번 채권 발행으로 조달된 순수익은 시젠 인수 자금으로 사용될 계획입니다. 다만, 40년 만기 채권을 제외한 나머지 채권은 시젠 인수 계약이 해지되거나 정해진 기한 내에 완료되지 않을 경우 특정 조건 하에 조기 상환될 수 있습니다. 이번 채권 발행 주관사로는 BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan이 공동 대표 주관사 및 공동 북러닝 매니저로 참여합니다. 화이자는 이번 채권 발행과 관련하여 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 заявление 및 투자 설명서, 잠정 투자 설명서 보충 자료를 제출했습니다. 투자자들은 투자 결정 전에 SEC에 제출된 관련 서류들을 통해 화이자와 이번 채권 발행에 대한 보다 상세한 정보를 확인할 수 있습니다. 화이자는 과학과 글로벌 자원을 활용하여 사람들의 삶을 연장하고 삶의 질을 향상시키는 치료법을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 혁신적인 의약품 및 백신을 포함한 헬스케어 제품의 발견, 개발 및 제조에서 품질, 안전성 및 가치의 기준을 설정하고자 합니다. 화이자는 전 세계 동료들과 함께 웰빙, 예방, 치료 및 질병 퇴치를 위한 노력을 기울이고 있으며, 세계적인 혁신 바이오 제약 기업으로서 의료 제공자, 정부 및 지역 사회와 협력하여 전 세계적으로 신뢰할 수 있고 저렴한 의료 서비스에 대한 접근성을 지원하고 확대하고 있습니다. 이번 채권 발행은 잠재적인 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 화이자는 이러한 위험 요소를 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기별 보고서(Form 10-Q), 기타 SEC 제출 서류를 통해 공개하고 있으며, 투자자들은 투자 결정 전에 이러한 정보를 충분히 숙지해야 합니다. 화이자는 법률 또는 SEC 규정에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없습니다.